中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)鏈深度分析
中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)鏈深度分析
面對(duì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的改革需求,我們認(rèn)為下一階段最重要的風(fēng)口在“智能制造”。
2017年5月17日國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議,指出下一步深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》,把發(fā)展智能制造作為主攻方向。
擴(kuò)大試點(diǎn)示范城市(群)覆蓋面,選擇20至30個(gè)基礎(chǔ)條件好、示范帶動(dòng)作用強(qiáng)的城市(群),繼續(xù)開(kāi)展“中國(guó)制造2025”試點(diǎn)示范創(chuàng)建工作,以試點(diǎn)示范推進(jìn)《中國(guó)制造2025》深入實(shí)施。
面對(duì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的改革需求,我們認(rèn)為下一階段最重要的風(fēng)口在“智能制造”。2017年智能制造試點(diǎn)正在申報(bào)中,值得市場(chǎng)關(guān)注。
一 、下一階段最重要的風(fēng)口在“智能制造”
落子智能制造, 緊跟全球發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。前三次工業(yè)革命都有明顯的標(biāo)志,如蒸汽、電力、可編程計(jì)算機(jī),第四次工業(yè)革命已經(jīng)到來(lái),以互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)智能化、工業(yè)一體化為代表,各個(gè)國(guó)家都嘗試定義。
美、德先后于2012年2月、2013年4月推出工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃,其實(shí)質(zhì)即是智能制造。我國(guó)為了適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì),也適時(shí)提出了中國(guó)制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+等一系列戰(zhàn)略計(jì)劃,因?yàn)橹悄苤圃炜赡艹蔀槲覈?guó)在此次技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)彎道超車的契機(jī)。
第四次工業(yè)革命帶來(lái)的智能制造對(duì)我國(guó)影響巨大,一是7000-8000萬(wàn)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人群;二是大量制造業(yè)產(chǎn)品出口;三是涉及我國(guó)軍事安防,以上均需要未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)融合的智能制造來(lái)實(shí)現(xiàn)。如果錯(cuò)失緊跟這一輪工業(yè)革命的步伐,對(duì)整個(gè)國(guó)家的發(fā)展有較大的影響。
互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入工業(yè)化第二階段,未來(lái)十年發(fā)展方向具有確定性?;ヂ?lián)網(wǎng)來(lái)到中國(guó),首先進(jìn)入的是第三產(chǎn)業(yè),迎來(lái)“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)”的黃金15年,其間產(chǎn)生了阿里巴巴等重量級(jí)企業(yè)?,F(xiàn)在工業(yè)4.0到來(lái),實(shí)際上即宣布互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始進(jìn)入工業(yè),這是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化的第二個(gè)時(shí)期。
2013年全球的第四次工業(yè)革命迎來(lái)戰(zhàn)略升級(jí),目前中國(guó)有450萬(wàn)制造業(yè)企業(yè),這些企業(yè)在未來(lái)10年或20年,至少有20%的企業(yè)要轉(zhuǎn)型成自動(dòng)化、智能化生產(chǎn),一個(gè)數(shù)以十萬(wàn)億計(jì)的市場(chǎng)正在緩緩展開(kāi)。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革初現(xiàn)成果,制造業(yè)升級(jí)正當(dāng)時(shí)。自2016年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來(lái),推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存過(guò)大、杠桿偏高、成本高企、短板約束等重大結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題均有所破解,為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)掃清障礙、蓄積動(dòng)能。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)力無(wú)外乎兩種途徑:一是將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由投資導(dǎo)向型逐漸轉(zhuǎn)向消費(fèi)導(dǎo)向型,目前“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)”已有所發(fā)力;二是提升制造業(yè)的水平,讓制造業(yè)重新成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的核心力量。
過(guò)去制造業(yè)由于加工貿(mào)易和中低端商品加工并不要求技術(shù)和創(chuàng)新,中國(guó)制造業(yè)水平并未隨經(jīng)濟(jì)總量一同攀升,同時(shí)導(dǎo)致大量高附加值產(chǎn)品依賴進(jìn)口,由于無(wú)法輸出高附加值產(chǎn)品,我國(guó)高端制造業(yè)中只有少數(shù)領(lǐng)域有企業(yè)能夠在世界立足。
當(dāng)下時(shí)點(diǎn),傳統(tǒng)資源型工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已初現(xiàn)成果,此后的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能培養(yǎng)將逐步提上重要日程,2017年5月17日國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議,指出下一步深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》,把發(fā)展智能制造作為主攻方向。
二 、產(chǎn)業(yè)鏈及細(xì)分行業(yè)重點(diǎn)梳理
智能制造體系是基于新一代信息技術(shù),貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié),是先進(jìn)制造過(guò)程、系統(tǒng)與模式的總稱。
其中智能制造過(guò)程是指通過(guò)自動(dòng)化裝備及通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化,并能夠通過(guò)各類數(shù)據(jù)采集技術(shù),以及應(yīng)用通信互聯(lián)手段,將數(shù)據(jù)連接至智能控制系統(tǒng),并將數(shù)據(jù)應(yīng)用于企業(yè)統(tǒng)一管理控制平臺(tái),從而提供最優(yōu)化的生產(chǎn)方案、協(xié)同制造和設(shè)計(jì)、個(gè)性化定制,最終實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)。
智能制造發(fā)展需經(jīng)歷自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個(gè)階段。智能制造發(fā)展需經(jīng)歷不同的階段,每一階段都對(duì)應(yīng)著智能制造體系中某一核心環(huán)節(jié)的不斷成熟,分為四個(gè)階段。
分別為自動(dòng)化(淘汰、改造低自動(dòng)化水平的設(shè)備,制造高自動(dòng)化水平的智能裝備)、信息化(產(chǎn)品、服務(wù)由物理到信息網(wǎng)絡(luò),智能化元件參與提高產(chǎn)品信息處理能力)、互聯(lián)化(建設(shè)工廠物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、工廠間互聯(lián)網(wǎng),裝備實(shí)現(xiàn)集成)、智能化(通過(guò)傳感器和機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)控、決策)。
我國(guó)目前仍處于“工業(yè)2.0”(電氣化)的后期階段,“工業(yè)3.0”(信息化)還待普及,“工業(yè)4.0”正在嘗試盡可能做一些示范,制造的自動(dòng)化和信息化正在逐步布局。
1. 自動(dòng)化生產(chǎn)線集成
國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商正在崛起。系統(tǒng)集成方案解決商處于相對(duì)于智能設(shè)備的下游應(yīng)用端,為終端客戶提供應(yīng)用解決方案,負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和集成。目前我國(guó)系統(tǒng)集成商多是從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)機(jī)器人整機(jī),根據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求,制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。
業(yè)務(wù)形式主要以大型項(xiàng)目(關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)線的集成,如機(jī)器人工作島)和工廠的產(chǎn)線技術(shù)改造為載體,對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)和聯(lián)網(wǎng),提供工業(yè)控制、傳動(dòng)、通訊、生產(chǎn)與管理信息等方面的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套、設(shè)備集成及EPC工程等服務(wù)。
在系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域,外資系統(tǒng)集成商包括ABB、柯瑪、KUKA等,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商包括新松機(jī)器人、大連奧托、成焊寶瑪、曉?shī)W享榮等。
應(yīng)用市場(chǎng)主要集中于汽車工業(yè),市場(chǎng)規(guī)模已超百億。目前國(guó)內(nèi)智能制造系統(tǒng)集成領(lǐng)域,大部分集中于汽車工業(yè),2016年國(guó)內(nèi)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域中,占比最大的是汽車制造(48%),其次是3C制造(24%)。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2015年汽車整車、零部件制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額分別為2724.16 億、8685.49億,若按整車及零部件行業(yè)機(jī)器人占固定資產(chǎn)投資額比值分別為1%、0.2%來(lái)估計(jì)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模,并在此基礎(chǔ)上估計(jì)系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模,則2016年系統(tǒng)集成市場(chǎng)空間就已達(dá)134-178億。
中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)顯示,至2020年系統(tǒng)集成規(guī)模有望接近830億,2016-2020年期間復(fù)合增速可達(dá)20%。
其他應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)圍。隨著國(guó)內(nèi)自主品牌整車企業(yè)的崛起,近年來(lái)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)份額開(kāi)始不斷提升,機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高,系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域也擴(kuò)展至一般工業(yè);
根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù),2016年上半年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)進(jìn)一步拓寬至農(nóng)副食品加工業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),餐飲業(yè)等,較2014年增加6個(gè)行業(yè)中類、21個(gè)行業(yè)小類;
其中金屬制造業(yè)行業(yè)和以家用電器制造、電子元器件、計(jì)算機(jī)和外部設(shè)備制造等為代表的電器機(jī)械和器材制造行業(yè),在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量中的占比最高,分別占31%和23%,汽車以外其它領(lǐng)域的系統(tǒng)集成正在迅速增加。
2. 自動(dòng)化裝備
工業(yè)機(jī)器人
工業(yè)機(jī)器人銷量得到快速提升。由于人工成本的增加和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求,我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人自2010年始,表現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),此后銷量增速保持在20%-50%的較高水平。
根據(jù)IFR初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量已高達(dá)9萬(wàn)臺(tái),較2015年增長(zhǎng)31.28%,顯著高于全球工業(yè)機(jī)器人14%的銷量增速,其中中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量比重以達(dá)31%,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的需求有了顯著增長(zhǎng),成為全球的重要市場(chǎng)。
目前工業(yè)機(jī)械人需求仍高度依賴進(jìn)口,每年的進(jìn)口量往往高于當(dāng)年銷量,但2015年數(shù)據(jù)已顯示進(jìn)口量4.67萬(wàn)臺(tái)低于當(dāng)年銷量的6.85萬(wàn)臺(tái),可見(jiàn)我國(guó)自主生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人也逐步得到市場(chǎng)的認(rèn)可。
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度仍偏低。從工業(yè)機(jī)器人的普及使用情況看,截止2015年我國(guó)每萬(wàn)人擁有工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量已升至49臺(tái),雖然仍顯著低于全球每萬(wàn)人69臺(tái),但較2011年我國(guó)每萬(wàn)人10臺(tái)已有顯著提升,目前水平已接近2010年時(shí)全球的每萬(wàn)人50臺(tái)。
2013年工信部曾下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出到2020年機(jī)器人密度達(dá)到100。由此預(yù)計(jì),截止2020年,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人有50萬(wàn)臺(tái)的需求空間,按照年均10萬(wàn)臺(tái)及均價(jià)10萬(wàn)/臺(tái)來(lái)估算,在不考慮出口的情況下,國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體的市場(chǎng)空間未來(lái)5年每年保守估計(jì)均有100億。
行業(yè)發(fā)展主要受制于重要核心零部件 、工控系統(tǒng)依賴于進(jìn)口。工業(yè)機(jī)器人的核心零部件主要包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)三部分,對(duì)應(yīng)著執(zhí)行系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng),多軸工業(yè)機(jī)器人的成本中分別占比分別為36%、24%、12%。
其中減速器成本占比較最大且對(duì)精度要求高,而全球減速器行業(yè)集中度較高,目前基本被日本的納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(Harmonic Drive)所壟斷,全球市場(chǎng)份額超75%;控制器方面,復(fù)雜高端工業(yè)機(jī)器人的控制器對(duì)進(jìn)口依賴較高,中低端機(jī)器人的控制器國(guó)內(nèi)基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給;
而伺服電機(jī)的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低,與國(guó)際差距相對(duì)較小,目前國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已能實(shí)現(xiàn)自給,如埃斯頓、新時(shí)達(dá)的部分機(jī)器人已開(kāi)始使用自行研制的控制器和伺服系統(tǒng),但高端市場(chǎng)仍被日本、歐美名企占據(jù),占據(jù)近80%的市場(chǎng)份額。
數(shù)控機(jī)床
目前我國(guó)數(shù)控機(jī)床已有較高產(chǎn)量水平。數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床,該控制系統(tǒng)能夠處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序,通過(guò)信息載體輸入到數(shù)控裝置,經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出控制信號(hào),控制機(jī)床動(dòng)作,從而自動(dòng)進(jìn)行零件加工。
數(shù)控機(jī)床主要用于金屬切削和金屬成形,從結(jié)構(gòu)上來(lái)看,2015年1-10月年中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床(數(shù)控鍛壓設(shè)備)產(chǎn)量分別為19.7萬(wàn)臺(tái)、2.0萬(wàn)臺(tái),同比下降7.1%、4.6%,但仍保持較高產(chǎn)量水平。
根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)我國(guó)2017年數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床(數(shù)控鍛壓設(shè)備)產(chǎn)量將分別達(dá)到25.3萬(wàn)臺(tái)、2.76萬(wàn)臺(tái),未來(lái)五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約分別為3.47%、6.33%。
高端數(shù)控仍處于起步階段。我國(guó)目前處于數(shù)控機(jī)床的智能化技術(shù)起步階段,現(xiàn)階段大部分的數(shù)控機(jī)床還不具備智能化功能,自主生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床主要以中低端產(chǎn)品為主,高端數(shù)控機(jī)床(數(shù)控系統(tǒng))主要依靠進(jìn)口,2016年我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口額約26億美元。
國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)集中度并不高,主要的市場(chǎng)參與者包括沈陽(yáng)、大連、濟(jì)南、秦川等機(jī)床廠,進(jìn)口數(shù)控機(jī)床主要來(lái)自西門(mén)子、發(fā)那科、三菱等外企;數(shù)控系統(tǒng)方面,國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)廠家主要為華中數(shù)控、廣州數(shù)控、大連光洋、沈陽(yáng)高精和航天數(shù)控等。
目前這5家數(shù)控企業(yè)均對(duì)數(shù)控系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)等一批高端數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)有所突破,高端數(shù)控機(jī)床被列入“中國(guó)制造2025”目標(biāo),到2020年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)70% 。
目前該行業(yè)的示范效用已取得了一定成果, 由云南CY集團(tuán)承擔(dān)的工信部《高檔數(shù)控車床制造數(shù)字化車間的研制與示范應(yīng)用》于2016年8月通過(guò)驗(yàn)收,該項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備數(shù)控化率100%。
3. 工業(yè)信息化
工業(yè)信息化以工業(yè)軟件為主,工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理等環(huán)節(jié)應(yīng)用的軟件,可以被劃分為系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和中間件(介于這兩者之間),其中系統(tǒng)軟件為計(jì)算機(jī)使用提供最基本的功能,并不針對(duì)某一特定應(yīng)用領(lǐng)域;
應(yīng)用軟件則能夠根據(jù)用戶需求提供針對(duì)性功能,在智能制造流程中,工業(yè)軟件主要負(fù)責(zé)從事生產(chǎn)控制、運(yùn)營(yíng)管理、研發(fā)設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行優(yōu)化、仿真、呈現(xiàn)、決策等職能。
全球各類工業(yè)軟件發(fā)展呈較大差異。由于制造企業(yè)的不同發(fā)展階段,對(duì)工業(yè)軟件的功能和技術(shù)需求也會(huì)出現(xiàn)差異,從而導(dǎo)致每一類工業(yè)軟件在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中呈現(xiàn)較大差異。
根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì),2011年以來(lái),全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模每年保持約6%的速度增長(zhǎng)。其中研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件的重要性有所提升,制造企業(yè)在產(chǎn)品生命周期各階段對(duì)仿真軟件的應(yīng)用增多,CAE軟件在制造業(yè)各領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,保持8%左右的增速;
傳統(tǒng)管理軟件穩(wěn)步增長(zhǎng),管理軟件市場(chǎng)進(jìn)入成熟期,規(guī)模保持平穩(wěn)上升,增速有所放緩;ERP等相對(duì)成熟的市場(chǎng)加快轉(zhuǎn)向按需付費(fèi)的軟件服務(wù)模式,在一定程度上影響了行業(yè)收入的增長(zhǎng)速度。近年來(lái),生產(chǎn)管理類軟件市場(chǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi),MES軟件成為智能工廠多個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)交換的核心。
截止2015年全球MES軟件的規(guī)模達(dá)到78億美元,維持17%左右的高增長(zhǎng)率??蛻艄芾砗凸?yīng)鏈管理軟件的高速增長(zhǎng)也反映出制造企業(yè)順應(yīng)“網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造”的要求,更加重視與消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)鏈的信息交流。
目前產(chǎn)業(yè)格局仍是歐美企業(yè)主導(dǎo)。從產(chǎn)業(yè)格局看,目前全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)主要由歐美企業(yè)主導(dǎo),呈“兩極多強(qiáng)”態(tài)勢(shì),SAP、Siemens在多個(gè)領(lǐng)域均嶄露頭角,而IBM、達(dá)索系統(tǒng)和Salesforce.com在各自專業(yè)領(lǐng)域形成了一定優(yōu)勢(shì)。
其中ERP軟件產(chǎn)業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定,SAP和Oracle兩家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo),屬于一線ERP軟件,Infro、Sage、Microsoft隸屬二線;在CRM領(lǐng)域中,Salesforce 占據(jù)全球CRM市場(chǎng)第一位,且發(fā)展迅速,其成功來(lái)自基于SaaS的云服務(wù)模式;
CAD產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者是Autodesk和達(dá)索系統(tǒng),且隨著仿真、設(shè)計(jì)技術(shù)與先進(jìn)技術(shù)的結(jié)合,逐漸出現(xiàn)新的參與者;MES軟件具有較強(qiáng)的行業(yè)應(yīng)用特性,與特定的行業(yè)關(guān)系緊密,需要大量行業(yè)領(lǐng)域知識(shí)的積累,因此形成不同MES廠家占據(jù)不同行業(yè)的局面。
國(guó)內(nèi)企業(yè)市占比偏低,水平與領(lǐng)先企業(yè)有較大差距。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,國(guó)產(chǎn)軟件企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)調(diào)度、過(guò)程控制三類軟件中均有一定市場(chǎng)份額,但在某些細(xì)分領(lǐng)域仍與國(guó)外領(lǐng)先軟件企業(yè)差距較大,屬于行業(yè)末端跟隨者的角色。
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