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　　俄羅斯農(nóng)業(yè)與農(nóng)機市場的考察與思考

俄羅斯農(nóng)機市場正得到國內(nèi)越來越多農(nóng)機同行的關(guān)注。在五月份，筆者與康達農(nóng)機同事一行六人，自俄羅斯遠東符拉迪沃斯克入境，歷時兩周時間，先后到俄羅斯遠東濱海邊疆區(qū)的烏蘇里斯克、阿穆爾州的布拉戈維申思克、南西伯利亞貝加爾湖畔的伊爾庫茨克、西西伯利亞的葉卡捷琳堡和車里亞賓州以及莫斯科考察農(nóng)機市場等情況，從了解的當?shù)刈魑锓N植、農(nóng)藝習慣、耕作模式、農(nóng)機裝備的配置及使用入手，對俄羅斯農(nóng)機市場進行了比較深入的考察，現(xiàn)將俄羅斯農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)機使用與需求的認識和感悟分享大家。

一、俄羅斯人口與農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀

1. 俄羅斯人口。

現(xiàn)有1.46億人口，120個民族，其中俄羅斯族占總?cè)丝?2.6%，與烏克蘭、白俄羅斯同屬于東斯拉夫民族。俄羅斯民族自古受草原游牧部落侵襲，天生有一種對領(lǐng)地不安全的焦慮感。另外，在蒙古民族統(tǒng)治的200多年時里，經(jīng)過民族融合，在不斷地與蒙古族和其他民族斗爭中給這個民族又注入了野蠻掠奪的基因。再其后經(jīng)過與奧斯陸土耳其、瑞典及法國等強國300多年的征戰(zhàn)以及近代兩次世界大戰(zhàn)的洗禮，鑄就了一個不屈不撓的戰(zhàn)斗民族。

2. 農(nóng)業(yè)概況。

俄羅斯現(xiàn)有11710萬平方公里的土地，其中可耕地面積2.2億公頃，現(xiàn)有耕地面積1.26億公頃，至少還有4000萬公頃可耕地沒有開發(fā)利用。擁有全世界面積最大的黑土帶，是世界小麥第一出口大國。截止2021年11月末俄農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)：當年預計糧食產(chǎn)量1.22億噸，其中：小麥產(chǎn)量8200萬噸，大麥產(chǎn)量1750萬噸，玉米1500萬噸，大豆產(chǎn)量425萬噸，其他300萬噸。

3. 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植區(qū)分布。

一是西部伏爾加河流域、頓河流域的東歐大平原是其傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植核心區(qū)域，這個區(qū)域是俄羅斯小麥、玉米、大豆及甜菜等主要農(nóng)作物的主產(chǎn)區(qū)，尤其以克拉斯諾達爾邊疆區(qū)為代表，該區(qū)域土地肥沃、擁有世界上第三大黑土帶，待開發(fā)的土地資源豐富。這個區(qū)域的中部和南部是盛產(chǎn)小麥、玉米、大豆、馬鈴薯及甜菜，占據(jù)俄羅斯80%的小麥、90%的玉米及50%的大豆產(chǎn)量，成就了俄羅斯全球小麥第一出口大國的地位。

二是中部為西西伯利亞平原、中西西伯利亞高原，主要農(nóng)業(yè)種植區(qū)在南西伯利亞（以阿爾泰邊疆區(qū)為代表）以小麥、馬鈴薯、甜菜及亞麻為主，更是豆科植物種植的理想之地。東西伯利亞地區(qū)的伊爾庫斯克、赤塔及布里亞特共和國等地由于積溫低，主要以種植春小麥、燕麥等成熟期短的糧食作物，占俄羅斯小麥產(chǎn)量的10%左右。

三是遠東地區(qū)現(xiàn)只有農(nóng)業(yè)用地666萬公頃，可耕地面積300萬公頃資源，目前實際播種面積200萬公頃左右。主要分布在阿穆爾州、哈巴羅夫邊疆區(qū)、猶太州和濱海邊疆區(qū)。主要以種植大豆和少量春小麥為主，大豆播種面積占俄羅斯的50%左右。

二、中俄農(nóng)業(yè)合作的前景空間

俄羅斯現(xiàn)有耕地面積1.26億公頃，2022年俄羅斯糧食產(chǎn)量增長近30%，達到15767.6萬噸。中國現(xiàn)有耕地面積1.23億公頃，糧食產(chǎn)量達到了68700萬噸，是俄羅斯糧食產(chǎn)量的4.35倍。中國用比俄羅斯略少的耕地多產(chǎn)出了近53000萬噸（1.06萬億斤）的糧食，俄羅斯糧食產(chǎn)量只達到中國糧食產(chǎn)量的23%。

由此可見，首先中俄兩國農(nóng)業(yè)種植水平還是差距很大，俄羅斯糧食產(chǎn)量還有巨大的提升空間，中俄農(nóng)業(yè)合作也存在著巨大的合作契機。俄羅斯耕地雖然資源豐富，筆者所見既有前蘇聯(lián)過去集體農(nóng)莊留下的可以復墾的耕地，也有很多可以開墾的農(nóng)業(yè)用地。但是，其農(nóng)業(yè)種植生產(chǎn)方式簡單粗放，以大豆種植為例精量播種很少，大部分采取條播方式播種，產(chǎn)量低、成熟一致性差、造成收獲損失嚴重。所以，中俄農(nóng)業(yè)合作從種植面積和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式兩方面能夠極大地提升俄羅斯糧食產(chǎn)量。

其次，俄羅斯在農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)方面產(chǎn)業(yè)鏈不健全，尤其在玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品深加工方面基礎(chǔ)不強，產(chǎn)品品種單一。結(jié)合中國未來國際環(huán)境和糧食安全戰(zhàn)略，筆者認為我們與俄羅斯農(nóng)業(yè)存在如下戰(zhàn)略合作互補機會：

1、 傳統(tǒng)的西部地區(qū)我國主要以小麥進口為主，其次，合作開發(fā)4000萬公頃待開墾的土地擴大玉米、大豆種植面積，彌補中國未來糧食安全所需；

2、 大豆我國存在著巨大的需求缺口，主要進口來源地是北美地區(qū)的美國、加拿大和南美的阿根廷、巴西及委內(nèi)瑞拉等國，2022年我國進口大豆9100萬噸。以俄羅斯目前的大豆產(chǎn)量只占我國進口需求量的5%，無法保證我國未來的大豆需求，注定俄羅斯智能是一個少量的補充。

3、 俄羅斯遠東地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)在大多數(shù)國人的認知中存在著誤區(qū)

遠東地區(qū)由于歷史緣由對中國人是一個必須重點說說的地區(qū)，普京就曾經(jīng)說過“中國不可能忘記遠東地區(qū)，三四百萬平方公里的領(lǐng)土曾屬于中國，屬于是歷史遺留問題，中國人遲早會要回屬于我們的領(lǐng)土，子孫后代會解決這個問題的”。

俄羅斯遠東地區(qū)的濱海邊疆區(qū)、哈巴羅夫邊疆區(qū)、猶太州及阿穆爾州現(xiàn)有農(nóng)業(yè)用地666萬公頃，可耕地面積280萬公頃，目前播種面積200萬公頃，其耕地面積只是俄羅斯的一個零頭。遠東農(nóng)業(yè)開發(fā)并沒有現(xiàn)實宣傳的那么美好，需要一個長期的過程。但遠東的阿穆爾和猶太州開發(fā)大豆種植面積還是有一定的空間，目前我們所接觸到的中國人種地主要在這個區(qū)域，種植面積從1000公頃-20000公頃規(guī)模不等，土地租金在3000-6000盧布之間，按當前匯率合人民幣300-500元/公頃左右。根據(jù)BBC在俄羅斯遠東2019年調(diào)查中國人耕種的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國企業(yè)和公民在俄羅斯遠東一共耕種土地35.28萬公頃，約占當年221萬公頃耕地面積的16%，實際占比并不大。

三、中俄農(nóng)業(yè)合作模式的思路 

俄羅斯目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織數(shù)量由農(nóng)業(yè)公司（股份公司、農(nóng)工綜合體、國有農(nóng)場）占70%、農(nóng)業(yè)服務組織（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社等）占20%、私人農(nóng)場及家庭農(nóng)戶占10%構(gòu)成。

俄羅斯的耕地只有國有和私人兩種性質(zhì)，允許耕地私有化，也可以向國家和個人租賃耕地，但外國人要私有化土地必須在俄境內(nèi)設(shè)立公司持有。

目前，中國人在俄羅斯從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要集中在遠東地區(qū)從事大豆種植和少量水稻及蔬菜種植，在中部和西部也有少量的個體農(nóng)戶種植蔬菜和馬鈴薯等，但規(guī)模都不大。由于規(guī)模小、經(jīng)濟實力弱，在生產(chǎn)資料規(guī)范使用、勞動力用工、農(nóng)產(chǎn)品銷售及稅收等諸多方面都不規(guī)范，偶有被當?shù)卣幜P甚至驅(qū)逐的情況。個別在俄羅斯經(jīng)營10年以上、熟悉當?shù)胤梢?guī)定且規(guī)模較大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者一致認為，只要是規(guī)范地經(jīng)營、遵守當?shù)氐姆蛇€是能夠保證安全的。但縱使這樣，畢竟農(nóng)業(yè)是一個需要長期高投入、高風險大的行業(yè)，尤其購買農(nóng)業(yè)裝備投資巨大，他們也很難享受到俄羅斯政府對農(nóng)業(yè)的一些金融特殊支持政策。

與俄羅斯農(nóng)業(yè)合作上，建議一是需要從國家戰(zhàn)略層面規(guī)劃農(nóng)業(yè)合作協(xié)議。國有資本為主導在俄羅斯當?shù)爻闪⑥r(nóng)業(yè)公司，租賃或者購買現(xiàn)有耕地和開發(fā)待墾土地，然后鼓勵、扶持國內(nèi)民營公司或者個人去租賃種植。二是國有公司負責提供金融信貸支持、做好糧食收購及勞動用工出境辦理等民營企業(yè)的難點、痛點問題。通過發(fā)揮各自優(yōu)勢，能夠持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展中俄農(nóng)業(yè)合作。否則，中俄農(nóng)業(yè)開發(fā)僅靠民營企業(yè)像現(xiàn)在這樣小規(guī)模、不規(guī)范操作，一是資源有限做不大、做不強；二是由于民營資本投資抗風險能力弱，普遍認為風險大、不敢長期大投入，做不遠、做不長。

四、俄羅斯農(nóng)機裝備與市場需求

筆者本次考察歷時兩周，沿途考察了中國人農(nóng)場和俄羅斯農(nóng)業(yè)公司以及私人的農(nóng)場，深度調(diào)查了解作物種植農(nóng)藝、耕作模式及農(nóng)機裝備的配置情況。 

1.需求以大型農(nóng)機裝備為主。

由于耕地地塊都很大，俄羅斯農(nóng)機裝備都是大型農(nóng)機，品牌以歐美一線品牌為主，拖拉機配備一般是至少200馬力以上，大多在300-500馬力之間，品牌以美國約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、芬特、加拿大布勒、俄羅斯圣彼得堡拖拉機廠及白俄羅斯明斯克品牌拖拉機為主，近期少見一部分中國徐州凱爾、中聯(lián)重科、福田雷沃及東方紅牌拖拉機；收割機主要是美國約翰迪爾、凱斯、德國克拉斯及俄羅斯國內(nèi)的羅斯托夫農(nóng)機公司生產(chǎn)的大型收割機。配套的整地機械以牽引式重耙及復式耕耘機為主，品牌主要有約翰迪爾、德國雷肯、法國庫恩、加拿大及俄羅斯當?shù)氐霓r(nóng)機品牌為主。

播種機以條播機為主，品牌有約翰迪爾、德國阿瑪松、雷肯、意大利馬斯奇奧、法國庫恩及俄羅斯當?shù)氐膫€別品牌為主，播種機基本是氣吹式且要求集中供種供肥。在遠東少見中國產(chǎn)的12-18行氣吸精量大豆播種機反映肥箱小、不適應當?shù)氐男枨?，其次，當?shù)氐拇笮筒シN機基本以集中供種、供肥配置為主。下圖是德國雷肯的15公分行距、80行、帶集中供種、供肥牽引式大型氣吹式條播機，另一個是馬斯奇奧的大型條播機，最下面的是約翰迪爾8320R拖拉機牽引迪爾1910型氣吹式條播機，條播大豆40行、行距25公分，每天可以作業(yè)面積150-200公頃。這個俄羅斯農(nóng)場主養(yǎng)殖1000頭奶牛、2000頭肉牛，種植6000公頃土地，兩臺機組20天左右播種完畢。

馬鈴薯種植生產(chǎn)機械基本以德國格立莫公司的產(chǎn)品為主，從種植、收獲到清選。

俄羅斯農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機設(shè)備，以大型、優(yōu)質(zhì)品牌為主，他們對農(nóng)機裝備性能和質(zhì)量要求還是很高的，這是未來我們中國農(nóng)機產(chǎn)品未來進入俄羅斯的定位參照。

2.俄羅斯農(nóng)機裝備面臨的問題與機遇

俄烏沖突、歐美制裁，目前俄羅斯現(xiàn)有農(nóng)機設(shè)備缺少維修配件，未來也會缺少整機，這恰恰是我國提供了的機會。但是，目前我們國內(nèi)的農(nóng)機裝備無論是動力機械還農(nóng)機具基本上不適應或者是不能滿足俄羅斯用戶的需求，主要是機型小，可靠性和耐用性差。因此，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)品要想利用當前的歷史契機進入俄羅斯市場，必須開發(fā)可靠性高的大機型適應當?shù)卮蟮貕K作業(yè)的需要。需要注意的是，進入俄羅斯的農(nóng)機產(chǎn)品一定要通過當?shù)氐拇砩袒蛘咧苯釉诙砹_斯設(shè)立自己的公司，對進入俄羅斯市場的農(nóng)機產(chǎn)品在當?shù)剡M行注冊驗證，在選擇當?shù)氐拇砩虝r要慎重，因為未來俄羅斯市場是以認證單位為準開展銷售工作的，所報的產(chǎn)品認證單位就相當于俄羅斯當?shù)氐拇砩?，不是說換就能換的。

同時，俄羅斯能源、鋼材資源豐富有價格優(yōu)勢，非核心的農(nóng)機結(jié)構(gòu)部件若能在當?shù)亟M裝生產(chǎn)也是值得國內(nèi)農(nóng)機制造企業(yè)可以探討的好路徑。

特別需要注意的一點，由于中國人在俄羅斯遠東種地的多，不能把遠東中國農(nóng)場主的農(nóng)業(yè)裝備需求看成是俄羅斯農(nóng)業(yè)裝備的需求，遠東農(nóng)業(yè)占俄羅斯農(nóng)業(yè)種植份額很小。否則就真正是“一葉障目、不見森林”。真正的俄羅斯農(nóng)業(yè)在西部，那才是真正巨大的市場。無論是整機、農(nóng)具還是維修配件銷售，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)都應該關(guān)注俄羅斯西部、東歐大平原的農(nóng)機裝備市場需求。