上半年收獲機(jī)械市場(chǎng)回放與下半年預(yù)判分析
上半年收獲機(jī)械市場(chǎng)回放與下半年預(yù)判分析
上半年,我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)遭遇多年未有的滑鐵盧。三大糧食作物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)全線潰退,其中,履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)小幅下滑,輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收獲機(jī)下滑幅度超三成。與之相反,收獲機(jī)械的出口額卻逆勢(shì)飄紅,成為上半年收獲機(jī)市場(chǎng)的最大看點(diǎn)。
3大主糧收獲機(jī)市場(chǎng)齊下滑
市場(chǎng)調(diào)查顯示,截至6月底,累計(jì)銷(xiāo)售各種聯(lián)合收割機(jī)7.45萬(wàn)臺(tái),同比下降19.86%;收獲機(jī)械市場(chǎng)整體月度走勢(shì)跌宕起伏。上半年月度同比均在下滑通道中運(yùn)行,且跌幅均達(dá)到兩位數(shù)。月度環(huán)比形同“過(guò)山車(chē)”,大起大落。
在3大糧食作物收獲機(jī)械中,輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米收獲機(jī)市場(chǎng)同比大幅滑坡,降幅均超過(guò)30%。履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)也未逃出下滑的命運(yùn),但下滑較為溫和,同比下滑3.66%。其它聯(lián)合收割機(jī)出現(xiàn)12.61%的較好增長(zhǎng)。
從占比看,輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)占比較之去年同期下挫7.87個(gè)百分點(diǎn),履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)占比較之去年同期上揚(yáng)9.16個(gè)百分點(diǎn),玉米收獲機(jī)占比持續(xù)下降,較之去年同期下挫2.14個(gè)百分點(diǎn)。
區(qū)域集中度小幅增長(zhǎng),主流區(qū)域南移
上半年,收獲機(jī)區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)兩個(gè)較為突出的特征,一是主流區(qū)域集中度小幅攀升,市場(chǎng)調(diào)查顯示,前6個(gè)月,銷(xiāo)售前10大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售各種收獲機(jī)6.47萬(wàn)臺(tái),同比下滑17.74%,占比86.85%,較之去年同期上揚(yáng)2.18個(gè)百分點(diǎn)。
二是主流區(qū)域南移,在銷(xiāo)售前10區(qū)域中,銷(xiāo)量1萬(wàn)臺(tái)以上的區(qū)域全部集中在安徽、江蘇和湖北等南方區(qū)域,其中安徽銷(xiāo)量繼續(xù)領(lǐng)跑,但同比出現(xiàn)16.41%的大幅度滑坡,江蘇、湖北、湖南同比大幅度攀升,增幅均在30%以上。占比較之去年同期也分別提高了7、5.33和1.64個(gè)百分點(diǎn)。
形成收獲機(jī)區(qū)域市場(chǎng)南移的主要原因是今年上半年履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)的降幅較為溫和,且占比較大。與之相反,以北方需求為主的輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米收獲機(jī)的大幅度滑坡,造成北方收獲機(jī)區(qū)域市場(chǎng)的下滑,占比也出現(xiàn)較大的下降。
進(jìn)口大幅度滑坡,出口“量降額增”
與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅度滑坡不同的是進(jìn)出口市場(chǎng)的冰火兩重天。一方面,進(jìn)口大幅度下滑。統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月底,累計(jì)進(jìn)口各種收獲機(jī)437臺(tái),實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額3892.94萬(wàn)美元,同比分別下滑55.72%和47.43%。另一方面,出口演繹“量降額增”大戲。
量降額增,出口結(jié)構(gòu)漸趨大型化
上半年,我國(guó)收獲機(jī)械出口量小幅滑坡,出口額大幅度攀升。統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月底,累計(jì)出口各種收獲機(jī)18033臺(tái),市場(chǎng)出口額15171.13萬(wàn)美元,同比分別增長(zhǎng)-7.64%和41.11%。
從出口品類(lèi)看,聯(lián)合收割機(jī)出口量和出口額依然占據(jù)主要份額,且呈現(xiàn)大幅度攀升。統(tǒng)計(jì)顯示,聯(lián)合收割機(jī)的出口量和出口額分別達(dá)到了10503臺(tái)和14020.84萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)30.02%和58.07%;占比分別為58.24%和92.42%,較之去年同期大幅度上揚(yáng)16.87和9.91個(gè)百分點(diǎn)。
從其它收獲機(jī)的出口表現(xiàn)看,出口量均呈現(xiàn)不同程度的下滑,其中甘蔗收獲機(jī)和其它未列明收獲機(jī)出口量同比呈現(xiàn)大幅度下滑。棉花采摘機(jī)出口額同比下滑60.69%,甘蔗收獲機(jī)和其它未列明收獲機(jī)出口額同比分別大幅度攀升195.99%和33.41%。
出口區(qū)域聚焦亞洲,集中度下降
聯(lián)合收割機(jī)出口區(qū)域主要集中在亞洲,統(tǒng)計(jì)顯示,亞洲出口量和出口額分別為9868臺(tái)和12537.25萬(wàn)美元,占比為93.95%和89.42%。
從出口額前10的國(guó)家或地區(qū)看,出口區(qū)域集中度有所下降。統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年6月底,聯(lián)合收割機(jī)共出口61個(gè)國(guó)家或地區(qū)(與去年同期出口國(guó)家或地區(qū)的個(gè)數(shù)相同),出口前10名的國(guó)家累計(jì)出口量和實(shí)現(xiàn)出口額分別為9861臺(tái)和12850.05萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)28.25%和53.26%;占比分別為93.89%和91.65%,較之去年同期分別下降1.22%和2.87%。
從今年上半年出口前10名的區(qū)域看,累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額12427.38萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)81.26%,占比88.64%,較之去年同期上揚(yáng)11.34個(gè)百分點(diǎn)。其中印度尼西亞、伊朗和菲律賓作為出口前3名的區(qū)域同比分別大幅度攀升119.26%、409.64%和180.89%,占比7成以上,且均呈現(xiàn)較大幅度提高。越南、斯里蘭卡、緬甸和秘魯均呈現(xiàn)不同的程度的下滑。
收獲機(jī)出口市場(chǎng)為何增長(zhǎng)?
第一,當(dāng)前亞洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)改善跡象,外部需求回暖。尤其是新興市場(chǎng)中俄羅斯、印度經(jīng)濟(jì)走勢(shì)也以擴(kuò)張為主。全球主要經(jīng)濟(jì)體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),國(guó)際市場(chǎng)需求有所改善,有利于我國(guó)收獲機(jī)出口增長(zhǎng)。
第二,我國(guó)收割機(jī)出口仍存在許多有利條件,收割機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中求進(jìn),脫虛向?qū)?,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)深化,性價(jià)比高,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng),在不發(fā)生大的風(fēng)險(xiǎn)情況下,2017年全年我國(guó)收割機(jī)進(jìn)出口有望延續(xù)回穩(wěn)向好的勢(shì)頭。
第二,收獲機(jī)出口全面回升,對(duì)部分“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口增長(zhǎng)。上半年,我國(guó)對(duì)印度尼西亞、伊朗等出口額大幅度攀升。
第四,出口大型化是“量降額增”的根本原因。從出口單價(jià)分析,一季度,收獲機(jī)出口單臺(tái)均價(jià)增長(zhǎng)6200美元,其中聯(lián)合收割機(jī)單臺(tái)均價(jià)上揚(yáng)2700美元,甘蔗收割機(jī)上漲了20.1萬(wàn)美元。這種變化推進(jìn)了收割機(jī)出口額的大幅度攀升。
第五,進(jìn)口大幅度滑坡并不意外,隨著我國(guó)收割機(jī)市場(chǎng)的逐漸成熟以及國(guó)際大品牌落戶中國(guó),絕大多數(shù)收獲機(jī)基本能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,進(jìn)口下滑將成為收割機(jī)進(jìn)口的常態(tài)。
但必須看到,我國(guó)收割機(jī)出口面臨的復(fù)雜和不確定因素依然較多。一是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,市場(chǎng)需求尚未得到根本改善。二是當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)尚未根本好轉(zhuǎn),未來(lái)大宗商品價(jià)格走勢(shì)存在較大不確定性。三是2016年出口規(guī)模逐季擴(kuò)大,基數(shù)明顯抬高。這些因素都可能成為下半年我國(guó)收割機(jī)出口面臨的困難。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑分析
上半年,收獲機(jī)械市場(chǎng)下滑是多重因素綜合作用的結(jié)果,突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
第一,我國(guó)收獲機(jī)市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型的“空窗期”。統(tǒng)計(jì)顯示,2016年小麥、水稻、玉米3大糧食作物的機(jī)收水平2016年分別達(dá)到了93.74%、87.11%和66.68%,而經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物的機(jī)收水平很低,其市場(chǎng)尚處于初期的啟動(dòng)階段,難以支撐整個(gè)收獲機(jī)市場(chǎng)。不難發(fā)現(xiàn),我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)正處于傳統(tǒng)市場(chǎng)降溫,新興市場(chǎng)尚未進(jìn)入成長(zhǎng)期的“空窗期”。
第二,農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼滯后。由于各種原因,上半年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)展緩慢。據(jù)相關(guān)消息,截至6月底,我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的進(jìn)度僅僅為22%。
第三,缺乏主流市場(chǎng)的強(qiáng)大支撐。上半年,3大作物收割機(jī)因各自的因素,出現(xiàn)不同程度的下滑。正是三大主流聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)的同聲下跌,才導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)的大幅度滑坡。
第四,糧食價(jià)格低迷,購(gòu)買(mǎi)力下降。自去年開(kāi)始至今的糧價(jià)處于低位,嚴(yán)重削弱了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力,直接導(dǎo)致收獲機(jī)更新周期延長(zhǎng)。
第五,市場(chǎng)透支。去年,出于競(jìng)爭(zhēng)需要,一些廠家大力促銷(xiāo)。小品牌祭起價(jià)格大旗,以低價(jià)沖擊市場(chǎng),大品牌跟隨,降價(jià)促銷(xiāo)。由此引發(fā)了一些消費(fèi)者提前購(gòu)買(mǎi),市場(chǎng)透支較為嚴(yán)重。
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