農機大勢觀瀾：拖拉機行業(yè)或將形成產業(yè)集群“三足鼎立”之勢！

歐洲和美國的農機市場格局相對穩(wěn)定，拖拉機行業(yè)就只有約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯、道依茨法爾等幾家企業(yè)；亞洲也只有久保田、馬恒達、洋馬、樂星等幾家企業(yè)。

在這些市場里，新品牌的生存幾率基本為零，市場競爭也幾乎沒有什么懸念，無非是幾個大品牌此消彼長的排位游戲。

而國內拖拉機行業(yè)，可以說是全球競爭最激烈、形勢最復雜，并且最不確定的市場。一個穩(wěn)定而良性的市場是企業(yè)都想要的環(huán)境，但是筆者認為國內拖拉機行業(yè)“超不穩(wěn)定”的狀態(tài)還會持續(xù)很長時間，行業(yè)洗牌遙遙無期，企業(yè)需要學會在亂局中生存！

競爭處于不穩(wěn)定狀態(tài)

國內農業(yè)市場正處于種植結構調整期，而農機購置補貼政策雖然是一種長效機制，但補貼方式、對象和力度在具體的品類上會有定期或不定期的變化，這種變化最容易形成市場的熱點輪動，從而引導行業(yè)的產能向熱點品類轉移。

如2015—2018年，132.3kW（180hp）及以上拖拉機是最火爆的產品，主要原因是單機補貼額度高，部分地區(qū)還有所調高或有地方累加補貼。當時，有近150家企業(yè)推出了該功率段拖拉機，全行業(yè)形成了5萬臺的產能。

但在2019年，大部分省、市大幅度調低該功率段拖拉機單機補貼額度。在政策的影響了，該功率段產品一度出現了市場動蕩，但隨后，很多企業(yè)開始轉向44.1～73.5kW（60～100hp）拖拉機的生產。

舊產能還沒有完成洗牌，新熱點到來后舊產能會轉化成新產能，行業(yè)洗牌很難完成。

小企業(yè)輕型化經營，大企業(yè)經營困難無力洗牌

通常情況下，洗牌期一定是在行業(yè)進入了成熟期后期，競爭的核心元素由速度和機會轉向體量、規(guī)模和綜合實力。所以絕大部分洗牌是大魚吃小魚，但國內拖拉機行業(yè)還很難完成洗牌，這與企業(yè)的經營模式有關。

從整體看，近幾年新成長起來的企業(yè)絕大部分是輕型化組裝企業(yè)，包括一些萬臺銷量級的企業(yè)。事實上，很多小品牌一沒有廠房，二沒有生產線，只需叉車和吊車就可以組裝了，根本沒有機加工能力。

一些大型企業(yè)，如中國一拖、東風農機、黃海金馬、沃得農裝、中聯(lián)重科、雷沃重工等，幾乎都走上了重型化之路，也就是自建內部供應鏈體系。而內部自建供應鏈的問題就是從一種產品切換到另一種產品上，內部要進行大調整，甚至供應系統(tǒng)和組裝線可能會報廢。

在市場上，輕型化小企業(yè)可以快速而低成本地切換到下一個熱點產品上，大企業(yè)則船大難調頭，跟不上市場節(jié)奏。加之目前大企業(yè)的經營也陷入困境，無力完成行業(yè)洗牌。

外資占據“頭部市場”，很難完成中低端洗牌

還有一種情況是跨國企業(yè)來洗牌。從理論上看，約翰迪爾和凱斯紐荷蘭都是市值近2000億元的巨無霸，久保田、愛科、克拉斯等是數百億元級的大企業(yè)，但將國內數百家拖拉機品牌淘汰掉也并非是簡單的事。

國內市場需求層次豐富，至少有高、中、低3種不同的勢力。如果要完成全行業(yè)的洗牌，企業(yè)產品線必須要全，并且要在3種類型的市場上都有競爭優(yōu)勢。

但外資品牌的競爭優(yōu)勢在高端機型上，也就是“頭部市場”。從2018年補貼系統(tǒng)看，183.8kW（250hp）以上拖拉機幾乎都是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯等外資品牌。而在110.3kW（150hp）以下，尤其是73.5kW（100hp）以下市場上，大部分還是國產品牌的天下。

所以依靠跨國公司完成國內拖拉機行業(yè)的洗牌也是根本不可能的。

“千層餅”式需求，沒有企業(yè)能通吃天下

國內農機需求不是僅僅用高、中、低就能分層的。在市場營銷中，如果用這種簡單的方式來劃分市場，企業(yè)的業(yè)務肯定做不好。

事實上，國內農機需求層次非常豐富，有人稱國內拖拉機市場是“千層餅”，表現在需求細分，甚至零碎化。

比如國內幾家大型企業(yè)的產品線，在廣度、深度和寬度方面都有別于跨國企業(yè)。中國一拖和雷沃重工一年約3.5萬臺的拖拉機銷量，是由超過100個型號和二三十個功率段組成的。甚至同一個功率段會有3～5個不同型的產品，包括簡配型、普遍型、加強型等。目的就是面對多層次的用戶，通過豐富的產品線來滿足市場需求。

即便是這樣，大企業(yè)的產品也只能滿足一部分用戶的需求。因此說，面對“千層餅”式的國內拖拉機市場，沒有一家企業(yè)能通吃天下，完成洗牌更是難上加難。

產業(yè)集群之間或有洗牌可能

傳統(tǒng)意義上的行業(yè)洗牌，主要是企業(yè)與企業(yè)、品牌與品牌之間的淘汰和兼并，爭奪的主要是用戶，體現的是市場占有率的高低。

目前國內拖拉機行業(yè)形成了山東、河南、江浙、河北和安徽等幾個產業(yè)集群，行業(yè)競爭主要體現的是產業(yè)集群之間的競爭，深層次就是產業(yè)鏈之間、生態(tài)圈之間的競爭。其次才是代表著產業(yè)集群實力的大型生產企業(yè)之間的競爭。

如果按地理位置和產品特征，國內拖拉機產業(yè)集群可以分為北方旱田型和南方水田型，競爭態(tài)勢是北方旱田拖拉機想侵占水田市場，反之亦然。

筆者預計，競爭結果是市場資源將向最有實力的產業(yè)集群聚集。有些小集群將被淘汰，最終有可能會形成山東濰坊、河南洛陽、沿太湖蘇錫常3大產業(yè)集群“三足鼎立”之勢。

總之，拖拉機行業(yè)目前還在繼續(xù)離散，行業(yè)要完成洗牌遙遙無期。在這種生態(tài)環(huán)境下，小企業(yè)仍有生存幾率，但大企業(yè)生存將更加艱難。