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　　新政來襲，市場變化幾何？ ——2016年拖拉機市場回顧與預測

2016年的拖拉機市場在國Ⅱ國Ⅲ切換、農(nóng)機補貼調(diào)整、購買力下降等多重因素影響下，呈現(xiàn)出近年少有的發(fā)展特點，一方面，拖拉機經(jīng)濟效益指標小幅增長，增速放緩；另一方面，拖拉機銷量下滑，需求結構調(diào)整。

經(jīng)濟效益穩(wěn)健運行，增幅放緩

進入2016年以來，我國拖拉機行業(yè)呈現(xiàn)經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長、增幅放緩，多項關鍵指標低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅的特點。

統(tǒng)計顯示，截至8月底，拖拉機7項關鍵指標中有6項指標呈現(xiàn)出不同程度的增長。其中，實現(xiàn)主營業(yè)務收入449.91億元，同比增長2.88%，低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅4.11個百分點；增速較之2015年同期下挫1.4個百分點；實現(xiàn)利潤總額16.58億元，同比增長2.85%，低于農(nóng)機行業(yè)平均增幅5.45個百分點；增速較之2015年同期大挫8.3個百分點。

受國Ⅱ國Ⅲ切換、農(nóng)機補貼影響，應收賬款升至87.05億元，同比增長4.06%，較之2015年同期大幅度上揚13.73個百分點。說明企業(yè)在新政下鋪貨力度加大，經(jīng)營風險有所上升。

2014-2016年（8月累計）拖拉機工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標一覽表    單位：億元/%

市場小幅下滑，需求結構加速調(diào)整

2016年拖拉機呈現(xiàn)出總量小幅下滑，各個品類冰火同爐的發(fā)展特征。市場調(diào)查顯示，前8個月，我國累計銷售各種型號拖拉機103.6臺，同比下降7.83%。其中大中拖、小拖分別銷售26.1萬臺、77.5萬臺，同比分別下降11.53%和6.51%。

2016年拖拉機整體市場下行來自多重因素。

第一，剛性需求下降。我國拖拉機市場早已進入飽和期。

第二，國Ⅱ國Ⅲ切換。因配置國Ⅲ發(fā)動機尚處于市場導入階段，遭遇技術成熟度、性能穩(wěn)定性、售后服務、適應國Ⅲ柴油、價格升高等一系列問題，打擊了消費信心。

第三，農(nóng)機補貼減少，突出表現(xiàn)一是在2016年國Ⅲ大限即將來臨之際，許多消費者擔心拿不到補貼而不敢貿(mào)然購買；二是單臺補貼額度下調(diào)，加之國Ⅲ機型價格上調(diào)，加大購買成本；三是一些區(qū)域在農(nóng)機補貼方面長期奉行寅吃卯糧做法，2016年因國Ⅲ政策新政，不再延續(xù)往年政策，補貼虧空導致額度不足。

第四，購買力下降，因為2015年糧價大幅度下跌，影響消費者收入。

第五，市場需求結構調(diào)整。拖拉機市場大型化趨勢持續(xù)多年，數(shù)量下降成為必然需求。

第六，投資邊際效益遞減，打壓消費信心。

縱觀2016年的拖拉機市場，大中小各種型號拖拉機市場呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點，突出表現(xiàn)在以下幾個方面。

第一，大拖增長，中小拖下滑

第二，中拖多降少增，主流定格29 kW（40 hp）。

第三，大拖小幅攀升，主流機型下行

主流區(qū)域變頻，區(qū)域集中度下挫

我國大中拖區(qū)域集中主要集中在東北、西北、華北的“三北”區(qū)域，在經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后，主流區(qū)域市場日趨飽和，難以承受每年近40萬臺的大中拖銷量，于是，近年主流區(qū)域正悄然變化。

2016年區(qū)域市場的變化即主流區(qū)域市場集中度下降正是大中拖市場長期發(fā)展的結果。市場調(diào)查顯示，前11的大中拖主流區(qū)域市場累計銷售18.45萬臺，同比下滑15.3%；占比70.7%，較之2014年同期下挫3.2個百分點。與之形成對比的是非主流區(qū)域累計銷售7.65萬臺，同比下滑0.8%。

競爭格局企穩(wěn)，“三劍客”引領市場

我國大中拖市場經(jīng)過近年激烈的市場競爭，競爭格局十分穩(wěn)定。中國一拖、雷沃重工、常州東風逐漸成為大中拖市場的“三劍客”，占據(jù)著近60%的份額。從2016年前8個月的銷售情況看，這3家企業(yè)銷售同比均出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，但依然占據(jù)全部銷售總量的半壁江山。市場調(diào)查顯示，截至到8月底，這3家企業(yè)累計銷售13.57萬臺，同比下降12.62%；占比51.99%，較之2015年同期下挫0.65個百分點。

從主流品牌的表現(xiàn)看，在排名前5大主流品牌累計銷售16.79萬臺，同比下降15.67%；占比64.33%，較之2015年同期下降3.16個百分點。從各個品牌的銷售成績看，山東時風成為前5大品牌唯一增長的品牌，累計銷售2.15萬臺，同比增長9.14%；占比8.24%，較之2015年同期提高了1.56個百分點。約翰迪爾成為跌幅最大的品牌，同比下降55.6%；占比4.1%，較之2015年同期下挫4.07個百分點。

利空因素強烈，大中拖市場或將小幅下滑

未來4個月大中型拖拉機市場不容樂觀，利空因素依舊強烈。上年年大中型拖拉機市場的不利因素還將持續(xù)影響下半年的市場，這些不利因素主要表現(xiàn)在：

其一，農(nóng)機市場雖有“金九銀十”的發(fā)展規(guī)律，但大中拖市場早已飽和。其一，統(tǒng)計顯示，2015年我國機耕水平已經(jīng)達到80.4%，由此決定了我國拖拉機市場主要引擎來自更新，剛性需求較弱；其二，國Ⅱ國Ⅲ發(fā)動機切換，將成為制約市場增長的重要因素，消費者觀望態(tài)度反映出購買信心不足；其三，下半年農(nóng)機補貼重點向玉米收獲機、大型農(nóng)機具傾斜，對拖拉機市場將產(chǎn)生利空影響；其四，拖拉機單臺補貼額度下調(diào)，對消費者購買產(chǎn)生較大負面影響；其五，拖拉機的部分主力區(qū)域市場2016年的補貼資金嚴重不足，加之補貼進一步向深松機、秸稈還田機、大型復試作業(yè)機具傾斜，市場推力較弱。

基于以上分析，我們判斷，2016年拖拉機市場或將小幅下滑，預計全年銷量170萬臺左右，同比下滑7%～8%之間。其中，大中拖預計銷量保持在50萬臺左右，降幅在5%上下。18～74 kW(25～100 hp)中拖或將下降8%左右，74 kW(100 hp)以上大拖或將小幅增長3%。