從“叢林生態(tài)”走向“草原生態(tài)”的國產拖拉機中了“七傷拳”

經過60多年的發(fā)展，國內拖拉機產業(yè)由幾十億元發(fā)展到500億元的規(guī)模，同時也培育出了全球最大的產業(yè)集聚，但是國內有超過200家拖拉機生產企業(yè)，比全球所有國家的拖拉機企業(yè)加起來還多。

有限的市場和最多的生產工廠，注定國內將是全球拖拉機競爭最激烈的地區(qū)。國內拖拉機產業(yè)已由“叢林生態(tài)”走向“草原生態(tài)”，且中了自己的“七傷拳”，存在諸多問題。

從“叢林生態(tài)”走向“草原生態(tài)”

近10年拖拉機行業(yè)集中度情況

“叢林生態(tài)”行業(yè)競爭相對溫和有序；“草原生態(tài)”行業(yè)競爭激烈，價格戰(zhàn)、同質化競爭、惡性競爭是常態(tài)。

查閱行業(yè)近10年的數(shù)據(jù)可以看出，2010年，行業(yè)前5名拖拉機企業(yè)市場占有率73%，其中中國一拖和雷沃阿波斯兩家加起來的占有率超過50%，行業(yè)是典型的“叢林生態(tài)”。

進入2020年，據(jù)筆者從濰坊地區(qū)了解到的情況，行業(yè)內拖拉機的品牌數(shù)量超過200個，集中度進一步降低，預計行業(yè)前5名市場占有率低于35%，前兩名企業(yè)市場占有率不超過20%，行業(yè)面臨著群龍無首的“草原生態(tài)”格局。

國內大中型拖拉機生產企業(yè)數(shù)量變化

行業(yè)集中度降低的原因值得深思

從2013年起，拖拉機行業(yè)開始進入供大于求的下行通道，市場銷量逐年下降。那么國內拖拉機行業(yè)為什么從“叢林生態(tài)”走向“草原生態(tài)”呢？其背后的原因值得深思。

1. 大市場允許多品牌共存

這兩個生態(tài)只是農機行業(yè)在發(fā)展過程中要經歷的不同的階段。之所以當下呈現(xiàn)“草原生態(tài)”，筆者認為是國內農機行業(yè)需求規(guī)模足夠大，市場能夠養(yǎng)活足夠多的拖拉機企業(yè)。

筆者查閱了國內拖拉機行業(yè)的歷年銷量走勢和企業(yè)數(shù)量變化，從這兩個數(shù)據(jù)可以測算出平均每個企業(yè)的銷量。

2019和2020年，200家拖拉機企業(yè)平均銷量仍能達到1300臺。從經驗判斷，規(guī)?；髽I(yè)盈虧平衡點是3000臺；但是如果是以輕型組裝為主的中小企業(yè)，1300臺是可以保證盈利平衡點的。筆者判斷絕大多數(shù)組裝廠500臺就能達到盈虧平衡點。

所以，雖然國內的拖拉機生產企業(yè)數(shù)量仍在增加，但每年25萬～26.5萬臺的需求量仍可以保證絕大多數(shù)中小企業(yè)有錢可賺，這也是為什么到現(xiàn)在仍有很多人想投資拖拉機產業(yè)的原因。

國內拖拉機企業(yè)年均銷量

2. “魚”不夠大，“蝦米”并不小

筆者認為，市場占有率超過30%的企業(yè)就能主導和推動行業(yè)的發(fā)展。目前國內拖拉機行業(yè)的真實情況是，行業(yè)幾乎沒有了領袖級的大企業(yè)，并且大企業(yè)的市場份額正在被二、三線品牌快速蠶食。

據(jù)筆者在濰坊了解到的信息，有一些新銳品牌，其產品銷量和市場占有率已超過一些大品牌，其在市場上的真實實力已經很強，但我們并沒有重視這些品牌。

目前行業(yè)內大品牌不大、小品牌不小的現(xiàn)狀，給新進者提供了相對較輕松的競爭環(huán)境。

另外，一些企業(yè)鉆農機購置補貼政策的空子，打擦邊球，導致行業(yè)內出現(xiàn)“劣幣驅逐良幣”的現(xiàn)象。

品牌市場占有率

3. 產業(yè)集聚區(qū)充當了小品牌的保護傘

雖然有很多人說國內有農機產業(yè)集群，但筆者認為最多算是產業(yè)集聚。

無論是產業(yè)集群抑或是產業(yè)集聚，內部都會形成規(guī)模效應和協(xié)同性，這種功能對新生的品牌會起到很強的保護作用，可以保證這些品牌以最低的成本和最短的時間內度過培育期之后進入快速發(fā)展期。從這個意義上說，產業(yè)集聚區(qū)充當了小品牌的保護傘。

4. 大企業(yè)走捷徑，核心部件外包

企業(yè)選擇了不同的商業(yè)模式，可能會對企業(yè)長期發(fā)展，以至于行業(yè)都會產生深遠的影響。

拖拉機企業(yè)的生產模式有自制和外包兩種，但并不絕對，只是企業(yè)自制能力強弱的分別。

福田雷沃在成立伊始，為搶抓快速增長的機會，采取了“外包為主，自制為輔”的生產模式。而第一拖拉機股份有限公司則走了另外一條道路，即“核心部件自制，非核心部件外部采購”。

所以，在濰坊地區(qū)可以找到年產值5億元的零部件企業(yè)，但在洛陽連1000萬元產值的零部件企業(yè)都不好找。

5. 呈現(xiàn)“千層餅”式的需求結構

筆者認為國內農機市場具有非常豐富的層次性和階梯性，應該是一種“千層餅”狀的結構。

如吉林農機市場算是東北地區(qū)的高端市場，規(guī)?；捷^高，但2行玉米聯(lián)合收獲機在這個地方銷量最大。這是因為吉林省西北部是平原，而東南部是長白山及其支脈組成的山區(qū)，在這些地區(qū)大型農機發(fā)揮不了作用，2行機最好用。

類似的情況在每個省幾乎都存在，即使是黑龍江、新疆維吾爾自治區(qū)這種大規(guī)模種植的地區(qū)，也有山區(qū)、丘陵地帶和小規(guī)模種植戶、個體散戶；而在重慶、貴州、四川這些南方水田區(qū)市場，也有規(guī)模化種植大戶。

國內“千層餅”狀的需求結構，必然會為上游各種規(guī)模、發(fā)展水平的企業(yè)提供市場和機會。如此，不同規(guī)模和水平的企業(yè)都能找到自己生存的土壤。

6. 利潤空間足夠大，小品牌有利可圖

凡是有暴利的行業(yè)必然存在眾多的競爭對手。

筆者簡單整理了某個省農機購置補貼系統(tǒng)及市場上銷售的幾款1304型大功率拖拉機的市場零售價，可以看出，日本久保田原裝進口的MX1304市場售價43.5萬元，沃得WD1304D市場售價12.8萬元，兩者相差30.7萬元，這個數(shù)就是拖拉機行業(yè)的利潤空間。

如果大品牌漲價就會增加行業(yè)的利潤空間，而利潤空間增大必然會為小企業(yè)提供更大的生存空間。有利潤就會有新的競爭對手進來，這就是市場競爭的邏輯。

7. 小品牌有長足的進步，差距縮小，實力逆襲

客觀地講，國內的絕大部分小品牌進入市場伊始采取的是跟隨戰(zhàn)略、模仿創(chuàng)新等模式。但筆者最近在濰坊考察企業(yè)時發(fā)現(xiàn)，國內也有知名的大企業(yè)在學習和模仿薩丁重工開發(fā)的某款大功率拖拉機，這充分說明國產二線拖拉機品牌的競爭實力在增強。

另外筆者也發(fā)現(xiàn)，一些原來名不見經傳的二線、三線品牌的銷量，已經遠超原來行業(yè)的幾個大品牌。

近幾年，拖拉機小品牌與大品牌的差距在迅速縮小，有一些品牌已經成功逆襲，他們用絕對的銷量宣布自己才是真正的王牌。

拖拉機產業(yè)中了自己的“七傷拳”

從行業(yè)周期和市場規(guī)律的角度看，目前國內拖拉機行業(yè)經歷的這個階段也算正常，行業(yè)最終將會由分散走向集中，由大亂走向大治。

但這種現(xiàn)象已經持續(xù)的太久了，民族農機工業(yè)、民族拖拉機工業(yè)嚴重的內部競爭，筆者認為至少會造成以下幾大影響。

一是行業(yè)內耗，企業(yè)無法做大做強，無法與跨國大公司抗衡。

二是失去寶貴的趕超機會，讓民族農機工業(yè)彎道超車的夢想破滅。

三是“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象的存在，讓跨國公司退出中國市場，或不敢將先進的技術和車型引進中國市場。中國企業(yè)和跨國公司之間的競爭變成國產品牌內部的競爭，這是一種典型的“自殘”。

四是企業(yè)陷于國內市場的內耗，就沒有精力也沒有資源去開拓全球市場。

五是形成路徑依賴，互相殘殺之后，整合市場的可能是跨國公司和國外的企業(yè)。

總之，筆者認為在“草原生態(tài)”下，國內拖拉機產業(yè)中了自己的“七傷拳”，且傷的很重。所以，國產拖拉機產業(yè)一方面要積極療傷，另一方面要學習新的套路和打法，跳出傷人且自傷的“囚徒困境”，才有更廣闊的前景。