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　　托市收購價下調(diào)，全喂入水稻收割機或醞釀系統(tǒng)性風險

由于長期跟蹤研究國內(nèi)水稻收割機行業(yè)的發(fā)展趨勢，所以筆者對水稻收割機需求細微變化、行業(yè)的蛛絲馬跡都高度敏感。

本文根據(jù)今年水稻種植、收購價格以及機收收益情況等異常情況向行業(yè)發(fā)出預(yù)警信號，希望能喚醒業(yè)內(nèi)人士的警惕心，規(guī)避系統(tǒng)性風險，從而調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營策略，避免或減少企業(yè)的損失。

1  稻米庫存大，國收價持續(xù)下調(diào)

國內(nèi)稻谷供給量和需求量對比（單位：萬噸，數(shù)據(jù)來源：興業(yè)證券）

水稻供大于求的現(xiàn)象一直存在，只是沒有玉米明顯，水稻近幾年庫存保持在1700-1800噸之間，顯然高于17%-18%的合理庫存水平，雖然水稻庫存比玉米2億噸的水平不在一個檔次，但水稻庫存近幾年累積效應(yīng)明顯，專家預(yù)計2017年庫存將達到3500萬噸，庫銷比大于25%，已經(jīng)超過了合量庫存值，所以繼玉米之后，水稻庫存已然成為國家糧食戰(zhàn)略的一個棘手問題。

政策的危險信號已經(jīng)釋放出來了。

長期以來國內(nèi)水稻一直執(zhí)行的是托市收購價，近十年時間，稻谷收購價一直只漲不跌，這其實給種植戶也傳遞了一個錯誤信號，以為種水稻只賺不陪。但2017年這種慣性被打破，我國稻谷托市最低收購價迎來了史上首次下調(diào)，中晚秈稻、粳稻每公百斤比2016年分別降低了2元和5元；市場價也呈現(xiàn)同樣的勢頭，9月底黑龍江普通圓粒粳稻主流廠家收購價格每年1.3元-1.38元，較去年同期下滑1毛錢左右，南方豐兩優(yōu)稻谷主流加工企業(yè)收購價1.25元-1.3元，下滑5分錢左右，可以看出來，和去年相比，南北方新水稻價格都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

過去三年來，稻谷供大于求的壓力越來越明顯，國家托市收購價的首次下調(diào)已經(jīng)發(fā)出“稻谷供大于求”的明確信號，有市場分析師認為，未來3年是最低收購價政策改革期，在逐步與市場接軌的過程中，稻米價格可能會總體呈下滑的趨勢，并且價格波動性將更頻繁。

國家托市價格下調(diào)將產(chǎn)生一系列連鎖反應(yīng)，市場價會跟著波動，但能預(yù)測到的也肯定是跟著下調(diào)而非上調(diào)，受價格下調(diào)影響，生產(chǎn)環(huán)節(jié)一是種植面積會下降，二是對農(nóng)資等投入品的支出會減少，具體到農(nóng)機上，對收獲類機械無論是從作業(yè)需求或機具購買上都會減少，這當然會影響到行業(yè)的整體銷量。

2  保有量大，增量空間有限

2000—2017年全喂入水稻收獲機銷量（單位：10萬臺，數(shù)據(jù)來源：協(xié)會歷年報告）

從上圖可以看出來，國內(nèi)水稻收割機行業(yè)銷量一直呈上升趨勢，其間雖有波動，但整體向上，2016年達到峰值，按專家的觀點認為2017年會下降，但鐮刀彎地區(qū)5000萬畝玉米調(diào)減、“旱改水”、“米改稻”救了水稻收割機一把，其結(jié)果是2017年水稻收獲機在去年的基礎(chǔ)上又實現(xiàn)了高位增長。

截至2017年底，全喂入水稻收割機保有量會超過80萬臺，加上半喂入絕不會低于90萬臺，按4.5億畝種植面積算，如果達到100%機收率，平均到每一臺機子作業(yè)量不到500畝，按60%機收率計算，平均到每一臺機子作業(yè)量不到300畝。

無論是300畝或500畝，都不足以讓機手在機器的使用期收回成本，2017年玉米價格回升，調(diào)減期結(jié)束，玉米種植面積至少會保持穩(wěn)定，“旱改水”、“米改稻”特殊需求將不會再有，水稻收獲機將回到正常需求，在巨大社會保有量的壓力下，新增需求將受到壓制，整體看2018年需求將進入下行。

3  競爭激烈，產(chǎn)能嚴重過剩

全喂入水稻收獲機競爭形勢（數(shù)據(jù)來源：協(xié)會歷年報告）

與小麥收相比，全喂入水稻收割機行業(yè)長期以來就是多寡頭壟斷，在5年前久保田、沃得、谷神、星光等新老企業(yè)的市場上占有率分別都在15%-20%之間，行業(yè)內(nèi)沒有絕對實力的企業(yè)，市場活躍度很高。近三年久保田、沃得市場占有率開始和其它企業(yè)拉開差距，尤其是沃得，從去年開始，將漸成寡頭壟斷的日本久保田趕下了王座，在沃得的啟發(fā)下，國內(nèi)企業(yè)開始向久保田發(fā)起攻擊，當然久保田也不會無動于衷，所以整個行業(yè)呈現(xiàn)你追我趕，市場份額也是此消彼漲。

據(jù)統(tǒng)計，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)產(chǎn)能超過20萬臺，而正常年份需求不會超過8萬臺，所以行業(yè)60%的產(chǎn)能被閑置。

整體看，在三大作物里，全喂入水稻收割機競爭最為激烈，在這個階段是行業(yè)位勢、影響力和占有率之戰(zhàn)，誰銷售的多，誰的市場影響力最大，誰就有可能會笑到最后，所以沒有一家企業(yè)會主動繳械，在這種情況下，企業(yè)產(chǎn)能和保供能力不斷增加，表現(xiàn)在行業(yè)就是全行業(yè)產(chǎn)能過剩和同質(zhì)化競爭，而同質(zhì)化競爭將是“雙輸”、“多輸”，最終沒有贏家，這在微耕機、小型拖拉機等行業(yè)體現(xiàn)的非常明顯，所以水稻收割機行業(yè)要警惕全行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。

4  機手收益不理想，購買積極性下降

2017年，一篇《災(zāi)后天門稻谷收割每畝收費700元！收割機趁火打劫》引起了行業(yè)內(nèi)外的極大關(guān)注，仔細閱讀文章之后才發(fā)現(xiàn)這只是標題黨在喧眾取寵，文章后面幾百位機手的跟帖更值得關(guān)注，從機手反映的情況看，前幾年是農(nóng)民滿世界找機器，機少田多的情況下，作業(yè)價格能要得高，一畝100元-150元很正常，但近幾年機器越來越多，現(xiàn)在一塊地十幾臺車等著收，農(nóng)戶就會和機手講價，誰出的價低就讓誰收，一畝能掙到60元就已經(jīng)很好了，機器扎堆的時候，30元都搶著割，因為只要有活干，才能保住路上的油費。

據(jù)統(tǒng)計90萬臺社會保有量中，有25萬臺參加每年的跨區(qū)作業(yè)，全喂入水稻收獲機更新?lián)Q代最快的就是這些跨區(qū)作業(yè)的機器，因為機手需要效率更高的機器才能掙到比別人更多的錢，但隨著作業(yè)收費不斷的下降，機手在收益沒有保障，甚至不劃算的情況下，當然不會去跨區(qū)作業(yè)或降低換新機器的頻率，跨區(qū)作業(yè)機器少了，更新需求也會減少，這將最直接的影響到全喂入收割機高端機銷售。

5  需求飽和，異地流動和倒機減少

近幾年，全喂入水稻收割機銷量不斷增加的一個不為人知的原因就是異地倒機。

整體看，南方區(qū)域農(nóng)機補貼資金富裕，北方地區(qū)資金緊張，尤其是東北水稻產(chǎn)區(qū)，每年的補貼資金都不夠用，農(nóng)民的需求得不到滿足，有人敏感的撲捉到這種地區(qū)間的差異，所以就有了跨區(qū)異地倒機的現(xiàn)象，一般是江蘇、浙江、福建等地方享受補貼額度高的機器倒賣到黑龍江、遼寧等北方市場，據(jù)了解這種現(xiàn)象存在了很多年，已經(jīng)形成一個地下的產(chǎn)業(yè)鏈，一定程度上沖擊了當?shù)氐氖袌鲣N售。

異地倒機刺激了需求，增加了銷量，彌補了地區(qū)間的差異，但隨著北方市場補貼資金飽和時代的來臨，這種異地倒機的土壤已經(jīng)消失，相應(yīng)的這條地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈也將消失，當然了會影響水稻收獲機整體銷量。

6  二手機存量多，新機需求有限

90萬臺的保有量，就是90萬臺二手機的來源。

近兩年，國內(nèi)二手農(nóng)機市場發(fā)展的非常迅猛，據(jù)統(tǒng)計每年國內(nèi)二手農(nóng)機交易量超過1000億元，其中山東、江蘇、河北已經(jīng)形成了國內(nèi)二手農(nóng)機的交易市場，二手農(nóng)機交易也自己完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

二手農(nóng)機交易中，大中馬力拖拉機和全喂入水稻收割機是需求量最大，最好銷售的產(chǎn)品，尤其是社會保有量最大的久保田和洋馬的二手收割機，殘值高，購買需求量盛，一直是二手市場的搶手貨。

二手收割機交易增加，可以提高社會存量的利用率，但不可避免會影響新機銷售。

7  補貼政策的邊際效益遞減，補貼額度逐年降低

補貼政策對水稻收割機的最大的影響就是每年針對不同的喂入量補貼額度的動態(tài)調(diào)整，這種調(diào)整直接指揮著生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)方向和生產(chǎn)計劃的制定、營銷推廣的方向，同時影響用戶需求。 

近幾年水稻收獲機補貼額度變化（元）（數(shù)據(jù)來源：國家農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)）

從近四年全喂入收割機不同喂入量機型單機補貼額度變化趨勢可以看出兩個明顯的特征：一是喂入量越大，效率越高單機補貼額度越高。這個政策導(dǎo)向產(chǎn)生的直接后果就是企業(yè)之間開始了曠日持久的功率升級大戰(zhàn)，四年之間南方地區(qū)水稻機從2公斤喂入量升級到5公斤喂入量。在許多地方，由于大喂入量機型補貼額度很高，補貼過后，大喂入量的機型比小喂入量的最終售價還要低，所以這種補貼政策也引導(dǎo)用戶選擇更大喂入量的機型；二是整體看，水稻收割機的單機補貼款絕對值在減少，這說明農(nóng)機補貼政策正在逐漸淡出。

預(yù)計水稻收割機單機補貼額度會繼續(xù)降低，在一些需求飽和的地區(qū)，有可能會取消對收獲機的補貼，或?qū)π「罘托∥谷肓繖C器取消補貼，沒有補貼政策的支撐，水稻機的需求將遭受重創(chuàng)，下滑將不可避免。

從以上分析可以看出來，無論是從補貼政策本身、需求變化、產(chǎn)能、水稻種植，都可以深刻的感受到整個行業(yè)可能醞釀著系統(tǒng)性的風險，作為制造企業(yè)，未雨綢繆，積極尋找應(yīng)對之策。