農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)（m.97661a.com）最新農(nóng)機(jī)信息：深壹度：競(jìng)爭(zhēng)格局未固化，小拖拉機(jī)廠(chǎng)仍然有異軍突起的機(jī)會(huì)，農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢(xún),農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全，更多農(nóng)機(jī)資訊請(qǐng)查看：農(nóng)機(jī)資訊

　　深壹度：競(jìng)爭(zhēng)格局未固化，小拖拉機(jī)廠(chǎng)仍然有異軍突起的機(jī)會(huì)

沒(méi)有企業(yè)可以強(qiáng)大到不可戰(zhàn)勝，也沒(méi)有企業(yè)弱小到不可一戰(zhàn)！

國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2022年有246個(gè)拖拉機(jī)品牌通過(guò)補(bǔ)貼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了有效銷(xiāo)售，即使考慮到有一些企業(yè)有多個(gè)品牌，國(guó)內(nèi)至少有230家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也是不爭(zhēng)的事實(shí)。然而，人們平常關(guān)注的只是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、麥賽福格森、東方紅、濰柴雷沃這些跨國(guó)大品牌或國(guó)內(nèi)頭部品牌。但農(nóng)機(jī)行業(yè)是一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)，我們放眼看過(guò)去看到的是大樹(shù)，但是小樹(shù)、灌木和小草并不因?yàn)槲覀兛床坏骄筒淮嬖凇?/span>

早在2020年，國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了典型的多寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，按競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律，行業(yè)的集中度該越來(lái)越高，大量的小工廠(chǎng)要退出或慘遭淘汰了，面對(duì)嚴(yán)峻的大環(huán)境，國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)小工廠(chǎng)還有崛起的機(jī)會(huì)嗎？

一、拖拉機(jī)仍然是最有價(jià)值的農(nóng)機(jī)品類(lèi)

對(duì)行業(yè)價(jià)值的認(rèn)識(shí)是決定我們能否堅(jiān)持下去的理由之一。

讓我們?cè)俅沃販赝侠瓩C(jī)行業(yè)的價(jià)值。全球范圍內(nèi)看，人們?cè)谵r(nóng)作物生產(chǎn)和畜牧養(yǎng)殖等領(lǐng)域要使用到的農(nóng)業(yè)機(jī)械大約有7500種，中國(guó)目前大約有3500種，其中產(chǎn)值和銷(xiāo)售值最大的品類(lèi)是拖拉機(jī)，每年全球拖拉機(jī)產(chǎn)值大約有2500億元，其中中國(guó)約為500億元（包括出口和OEM）。

拖拉機(jī)是典型的具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征的農(nóng)機(jī)，相對(duì)于聯(lián)合收獲機(jī)、青貯聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)等產(chǎn)品，拖拉機(jī)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單得多，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)組織相對(duì)容易，供應(yīng)鏈管理難度更小，一旦能實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)就很容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

拖拉機(jī)作為公用動(dòng)力平臺(tái)，隨著農(nóng)機(jī)品類(lèi)越來(lái)越多，拖拉機(jī)的需求也會(huì)水漲船高，這似乎決定了拖拉機(jī)的需求永遠(yuǎn)沒(méi)有天花板的存在，這也是這類(lèi)產(chǎn)品的最大魅力之一。

單機(jī)價(jià)值大決定拖拉機(jī)是資本密集型、技術(shù)密集型、管理密集型的農(nóng)機(jī)。但這并不是主要的，最重要的價(jià)值是拖拉機(jī)是“雙高”農(nóng)機(jī)，也就是高頻繁使用、高頻繁更新?lián)Q代。

有一些農(nóng)機(jī)屬于周期性很強(qiáng)的機(jī)器，比如糧食烘干機(jī)，一旦安裝之后，在10~15年的長(zhǎng)周期內(nèi)就不再有需求，且使用也是季度性的。而拖拉機(jī)作為公共動(dòng)力平臺(tái)，一年中使用的時(shí)間是所有的農(nóng)機(jī)里最長(zhǎng)的。由于頻繁使用，所以機(jī)器的磨損、老化速度很快，這決定了拖拉機(jī)的“雙高”特性。從商業(yè)的角度看，“雙高”農(nóng)機(jī)更具投資價(jià)值，與拖拉機(jī)有類(lèi)似特征的還有聯(lián)合收獲機(jī)、植保無(wú)人飛機(jī)、牧草秸稈兩用打捆機(jī)等農(nóng)機(jī)及這機(jī)具產(chǎn)品。

“雙高”的特征還創(chuàng)造出了后市場(chǎng)的需求。由于頻繁使用，為了減少故障發(fā)生，維護(hù)保養(yǎng)類(lèi)的油品需求、更換或維修配件需求更會(huì)很大。頻繁地使用還會(huì)加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，被淘汰下來(lái)的二手拖拉機(jī)就會(huì)大量進(jìn)入再流通渠道，進(jìn)而引發(fā)一系列的后市場(chǎng)商機(jī)。

總之，截至今天，從全球范圍內(nèi)看，拖拉機(jī)仍然是最有價(jià)值的農(nóng)機(jī)，沒(méi)有之一。凡是有實(shí)力的企業(yè)無(wú)一例外都是把拖拉機(jī)當(dāng)作企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，凡是在全球有影響力的農(nóng)機(jī)企業(yè)，都是以拖拉機(jī)作為第一主業(yè)。

二、新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手源源不斷地進(jìn)入

國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量與生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量之間似乎有一個(gè)比例關(guān)系：行業(yè)銷(xiāo)量越大，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量越多。

2022年通過(guò)補(bǔ)貼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的有246個(gè)拖拉機(jī)品牌，這個(gè)數(shù)量還是讓人很吃驚的，因?yàn)閺?020年開(kāi)始國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)集中度上升的速度很快，行業(yè)當(dāng)下已經(jīng)進(jìn)入了多寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。一方面是行業(yè)集中度在快速上升，另一方面拖拉機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍在增加，這說(shuō)明國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)具體“馬太效應(yīng)”和“長(zhǎng)尾效應(yīng)”雙重特性，這在全球范圍內(nèi)都是獨(dú)一無(wú)二的，說(shuō)明國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的多樣性和需求的復(fù)雜性。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍在源源不斷地加入，但以2020為分水嶺的話(huà)，2020年之前進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)和2020年之后進(jìn)入的還是有一些區(qū)別的，競(jìng)爭(zhēng)主體變化決定著拖拉機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的變化以及未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的另一種可能性。

2020年之前，新進(jìn)入拖拉機(jī)行業(yè)的主要是小微型企業(yè)，以山東濰坊、河南洛陽(yáng)、浙江寧波居多，其中又以山東濰坊及周邊地區(qū)為甚。2022年的246家拖拉機(jī)品牌，其山東系超過(guò)150家。而2020年之后，進(jìn)入拖拉機(jī)行業(yè)的頻頻出現(xiàn)一些跨界大佬，如碧桂園皓耘、徐工集團(tuán)、柳工、北大荒等。

隨著農(nóng)機(jī)智能化、無(wú)人化、電動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)，拖拉機(jī)商業(yè)價(jià)值會(huì)增加，同時(shí)又有投資價(jià)值和想象空間，跨界投資者會(huì)更多，跨界者會(huì)為拖拉機(jī)行業(yè)帶來(lái)新資源、新理念、新模式，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑。

三、行業(yè)進(jìn)入多寡頭壟斷，要承認(rèn)大企業(yè)的強(qiáng)大

大約在2020年，國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入了多寡頭壟斷階段，按國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)的數(shù)據(jù)看，2022年行業(yè)CR10占有率為63%，也就是說(shuō)行業(yè)前10名總共銷(xiāo)售了31萬(wàn)臺(tái)的拖拉機(jī)，而中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)年，2022年CR6的市場(chǎng)占有率為75%，同比增加了8個(gè)點(diǎn)，說(shuō)明行業(yè)的集中度在提高。

雖然國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出“馬太效應(yīng)”和“長(zhǎng)尾效應(yīng)”的雙重特征，也就是一邊在集中，另一邊還很分散。但這只是表象，要深刻地看到2022年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)仍然在增加的背后的邏輯和特殊性。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)一定會(huì)快速減少，尤其是2023年實(shí)施國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)，以及拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度和比例大幅度地降低之后， 吸引投機(jī)者的條件土壤在快速地消失。隨著機(jī)會(huì)主義的退場(chǎng)，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量會(huì)有一個(gè)大幅度減少的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中留下來(lái)的是真正的實(shí)力派，新進(jìn)入的是“真愛(ài)”。

從2020—2023年一路走過(guò)來(lái)的真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)情況看，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、麥賽福格森、東方紅、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等國(guó)際一線(xiàn)和國(guó)內(nèi)頭部拖拉機(jī)品牌的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)，占有率快速提高，品牌價(jià)值也越來(lái)越高，市場(chǎng)資源、供應(yīng)鏈資源向大企業(yè)大品牌集中的趨勢(shì)非常明顯，政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等也更有利于大品牌。

基于這種背景，筆者對(duì)今后國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)大公司的發(fā)展趨勢(shì)做一些粗線(xiàn)條的判斷。

其一，大公司大概率是會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

其二，大公司產(chǎn)品、渠道、品牌、資本等關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)元素的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯。

其三，大公司在少數(shù)競(jìng)爭(zhēng)要素上，尤其是大企業(yè)有優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)要素上優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，比如內(nèi)部核心部件自制能力、金融工具、資本手段等。

四、競(jìng)爭(zhēng)格局未固化，拖拉機(jī)小廠(chǎng)仍然有崛起的機(jī)會(huì)

即使我們用最樂(lè)觀(guān)的態(tài)度來(lái)預(yù)判國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)行業(yè)，我們?nèi)匀粫?huì)得出行業(yè)會(huì)越來(lái)越難的結(jié)論出來(lái)，這已經(jīng)是一種無(wú)需爭(zhēng)辯的事實(shí)。但是，除了金字塔尖上的10家大品牌，剩下的236個(gè)品牌和130多個(gè)中小微拖拉機(jī)生產(chǎn)工廠(chǎng)要主動(dòng)繳械投降嗎？拖拉機(jī)小工廠(chǎng)真的沒(méi)有崛起的機(jī)會(huì)嗎？

有專(zhuān)家認(rèn)為未必，國(guó)內(nèi)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，與歐美規(guī)?；瘑我皇袌?chǎng)有很大的區(qū)別，國(guó)內(nèi)地域的復(fù)雜性、需求的多樣性和需求的不平衡性決定著多樣化的供給側(cè)的存在。所以，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量是會(huì)減少，但是并不會(huì)像歐洲和美國(guó)那樣五大家族一統(tǒng)江湖的“恐怖平衡”局面的存在。同時(shí)國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局未固化，理論上講大小企業(yè)都會(huì)有做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)，所以230多個(gè)拖拉機(jī)小廠(chǎng)仍然有成為全國(guó)乃至全球大企業(yè)的可能。

1、多極化市場(chǎng)、多樣化需求給匹配多極化供給

國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)企業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境有3個(gè)主要特點(diǎn)：第一是國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展高度不均衡，行業(yè)發(fā)展高度不成熟；第二是需求多極化，且用戶(hù)不成熟；第三是跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)極其強(qiáng)大；第四是占絕大多數(shù)的小企業(yè)極其弱小。

中國(guó)龐大、復(fù)雜、差異巨大的市場(chǎng)是不均衡的，比如在新疆和黑龍江市場(chǎng)上淘汰的拖拉機(jī)，在河南、山東市場(chǎng)可能剛剛開(kāi)始推廣，在一個(gè)地方是夕陽(yáng)產(chǎn)品，在一個(gè)地方可能剛剛流行。

中國(guó)市場(chǎng)的不均衡性使得在每個(gè)行業(yè)至少可以容納數(shù)十個(gè)品牌，而不是西方理論告訴我們的三、五個(gè)品牌。道理很簡(jiǎn)單：中國(guó)的一個(gè)省就相當(dāng)于歐洲的一個(gè)國(guó)家，甚至是很大的國(guó)家，比如河南的人口就相當(dāng)于三個(gè)法國(guó)，一個(gè)行業(yè)中如果只有三、五個(gè)品牌，絕對(duì)不可能滿(mǎn)足差異化如此之大的、如此之雜的需求。如果說(shuō)歐美國(guó)家一個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果最多可以存活三、五個(gè)品牌，那么中國(guó)一個(gè)行業(yè)最少可存活幾十個(gè)品牌。

多極化市場(chǎng)、多樣化需求需要匹配多極化的供給，這就給實(shí)力強(qiáng)弱不等的拖拉機(jī)小廠(chǎng)提供了豐富的生存土壤，所以國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)工廠(chǎng)會(huì)減少但并不會(huì)像歐美市場(chǎng)那樣只剩下三、五個(gè)。

2、競(jìng)爭(zhēng)格局未固化，小廠(chǎng)也有無(wú)限的可能性

國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常不穩(wěn)定，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上固化。近3年時(shí)間里行業(yè)資源和份額向頭部企業(yè)集中的原因更多地來(lái)自補(bǔ)貼政策和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)而非簡(jiǎn)單純粹的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，拖拉機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)份額的確在集中.但是這種趨勢(shì)也具有不穩(wěn)定性和反復(fù)性，一旦政策變化了或放松了，很快大企業(yè)與小公司的競(jìng)爭(zhēng)力量會(huì)變化或優(yōu)劣勢(shì)移位，小企業(yè)重新得優(yōu)勢(shì)也非不可能。

動(dòng)蕩變化，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手快進(jìn)快出的行業(yè)，本身就說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)格局不穩(wěn)定，這種競(jìng)爭(zhēng)格局一方面是跨界打劫者會(huì)橫空出現(xiàn)；另一方面錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的小企業(yè)有異軍突起的機(jī)會(huì)；三是技術(shù)突變有可能發(fā)生，而顛覆性的技術(shù)往往對(duì)小企業(yè)有利，大企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)可能會(huì)變成規(guī)模包袱。

所以整體看，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)仍然處于動(dòng)態(tài)變化中，競(jìng)爭(zhēng)格局不穩(wěn)定，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到固化的程度，所以小廠(chǎng)也有無(wú)限的可能性。

3、力爭(zhēng)上游，在行業(yè)終局占有一席之地

對(duì)于拖拉機(jī)小工廠(chǎng)，一方面是要看到對(duì)自己有利的一面，但也要看到長(zhǎng)期的大趨勢(shì)，隨著大規(guī)模高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)完成，隨著農(nóng)業(yè)規(guī)?；降倪M(jìn)一步提高。國(guó)內(nèi)多極化的市場(chǎng)會(huì)逐漸走向一體化，需求的趨同化會(huì)逐漸取代差異化，而這種大趨勢(shì)明顯對(duì)大企業(yè)有利而對(duì)中小企業(yè)不利。

所以拖拉機(jī)小工廠(chǎng)的生存是和時(shí)間在賽跑，小企業(yè)永遠(yuǎn)是戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰，要想增加安全系統(tǒng)，拖拉機(jī)小廠(chǎng)有兩個(gè)選擇，其一是快速做大做強(qiáng)，以在行業(yè)終局到來(lái)之前占有一席之地；其二是進(jìn)入一個(gè)大企業(yè)不太關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“熊貓式生存”。

而拖拉機(jī)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征，是一個(gè)贏(yíng)家通吃型的行業(yè)。所以在細(xì)分市場(chǎng)利基化生存理論上可行，但實(shí)質(zhì)上很難，要做大做強(qiáng)則幾乎沒(méi)有任何可能。

所以，筆者認(rèn)為拖拉機(jī)行業(yè)的出路實(shí)質(zhì)上只有一條，那就是做大做強(qiáng)，在這一輪產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束之前，在行業(yè)終局只占有一席之地，就要達(dá)到最小生存規(guī)模。比如預(yù)計(jì)5年后行業(yè)內(nèi)會(huì)剩下50家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，其中最小規(guī)模是5億元，那么小廠(chǎng)的生存目標(biāo)就是5億元，在10年之后行業(yè)內(nèi)會(huì)剩下25家拖拉機(jī)企業(yè)，其中最小規(guī)模是10億元，那么小廠(chǎng)10年內(nèi)目標(biāo)是達(dá)到10億元的底線(xiàn)。

結(jié)語(yǔ)

總之拖拉機(jī)仍然是最有投資價(jià)值的農(nóng)機(jī)品類(lèi)，但國(guó)內(nèi)已經(jīng)進(jìn)入了多寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局，國(guó)內(nèi)多極化、不平衡的市場(chǎng)為大大小小的企業(yè)提供了生存的土壤，但是市場(chǎng)和需求的差異化正在快速消失，所以小企業(yè)仍然要有只爭(zhēng)朝夕的緊迫感，要用超常規(guī)的手段，在行業(yè)終局到來(lái)之前拿到免死鐵券。