2020年大中拖市場：銷量繼續(xù)回落，中拖仍是主力

經過了多年的發(fā)展與進步，國內大中拖市場進入了嶄新的發(fā)展階段，尤其是自2017年開始，國內大中拖市場整體需求調整趨緩，連續(xù)3年出現銷量下滑。據統計，2018年國內拖拉機企業(yè)虧損17.24億元，2019年同期虧損7.18億元。

進入2020年，全球性疫情突發(fā)，經濟發(fā)展環(huán)境遭遇多重不利因素擠壓，令處于下行期的農機行業(yè)愈加困難。

隨著春耕作業(yè)推進，大中拖產品銷售服務旺季隨之到來。綜合看來，2020年，大中拖市場將持續(xù)遭遇發(fā)展調整，或將呈現出5大發(fā)展特點。

1. 趨穩(wěn)運行，整體銷量或仍小幅回落

近年來大中拖市場銷量及2020年銷量預測

據不完全統計，2019年，國內大中拖市場銷量不足28萬臺，在2018年出現遠超兩位數下滑的基礎上，再次出現超過8個百分點的下滑。大中拖產業(yè)越來越多地呈現出存量競爭特點，剛性需求增長遞減，社會存量更新正在成為新增銷量的主流。

縱觀國內拖拉機市場發(fā)展歷程，自2004年國家農機補貼政策實施以來，大中拖一直是補貼重點產品，在政策拉動和剛性需求的雙重作用下，社會保有量連年遞增。

據統計局數據，2017年，我國農業(yè)機械總動力達到了9.725億kW，拖拉機保有量超過2317萬臺，其中大中拖超過650萬臺。

據行業(yè)主管部門公布數據，2018年，國內農機總動力達到10億kW，較2017年同口徑增幅超過1%，大中型拖拉機、聯合收獲機保有量增幅超過4%。巨大的保有量決定了我國農機動力市場已趨于飽和。

另據保守統計，國內大中拖年產能超過100萬臺，而實際需求也就在30萬臺左右，隨著功率段逐年上延，作業(yè)效率大增，市場需求量也進一步被壓縮。

從大中拖市場發(fā)展歷程的維度分析，2013年之前，大中拖市場處于高位遞增式發(fā)展階段，諸多農機企業(yè)爭相進入大中拖產品制造。同時，工程機械、汽車行業(yè)處于市場發(fā)展低迷期，一部分企業(yè)選擇了跨行進入了制造硬件容易嫁接的大中拖領域。

一時間，農機制造企業(yè)數量急劇增長，形成了品牌分散、各自為政、爭搶地盤的局面，很快就出現了供大于求，競爭進入白熱化。

2014年進入拐點，連續(xù)3年市場整體銷量保持在50萬臺上下，增幅低位徘徊。伴隨著整體農機行業(yè)發(fā)展深度調整，巨大的市場飽和、用戶收益不達預期等因素影響，2017年市場銷量急轉直下，逐步跌入30萬臺區(qū)間，且連續(xù)兩年逐年下滑。

2020年，大中拖市場面臨的利空因素仍然不少，第一季度市場需求依然不溫不火，綜合多方因素判斷，趨穩(wěn)運行或成大概率，全年銷量仍在30萬臺以下。

2. 大型化趨勢不減，中型產品仍占據絕對比例

近年來，國內大中拖產品市場銷售結構呈現出兩大鮮明特征：一是大型化趨勢愈加明顯；二是中功率產品占據絕對銷售比例。

首先，看大中拖市場大型化趨勢情況。

據統計，近年來，國內73.5kW以上大拖產品銷售結構中，110.3kW以上產品增幅明顯，尤其是132.4～147.1kW功率段產品出現了較大增長。國產品牌在不斷磨合與作業(yè)考驗中成熟度進一步提升。

但是，國內品牌尚未突破超大功率產品的批量制造瓶頸，220.6kW以上大型拖拉機全部依賴進口，國內大功率拖拉機產品制造升級仍需持續(xù)加速。

其次，從整體銷售結構比例分析。

18.4～73.5kW中拖仍然是市場銷售主流，銷量比例高達75%以上。

這主要是因為兩個原因，一是小拖產品進入淘汰期，大部分小型化拖拉機產品需求轉向18.4kW及以上中拖產品；二是中拖產品的用途較為廣泛，能夠滿足不同區(qū)域大多數用戶的作業(yè)需求，并且該功率段產品性價比較高。

在作業(yè)收益下降的大環(huán)境下，用戶購買回本較快，同時，國家補貼政策也是鼓勵大型化和作業(yè)主流機型銷售，所以中拖產品銷量占據了整體銷售的主力地位。

2020年，不僅農機行業(yè)依然處于深度調整期，而且受疫情影響等多重利空因素疊加，大中拖市場依然會延續(xù)盤整特征。

具體看來，東北區(qū)域保護性耕作政策的實施，將有助于大型化產品銷量提升，同時，中功率產品整體品質會繼續(xù)升級并占據銷售主力，功率段上延仍是大趨勢，所有企業(yè)必須把握好市場規(guī)律，結合自身實際采取針對性措施，贏得一席之地。

3. 中低端紅海廝殺，品牌競爭進入“淘汰賽”

在我國傳統農機制造領域，中低端產品扎推的現象屢見不鮮，尤其是拖拉機產品制造領域。國內大中拖制造企業(yè)超過180家，在連續(xù)下滑的市場競爭環(huán)境下，雖然陸續(xù)有企業(yè)和品牌消失，但也有新的企業(yè)和品牌進入。

整體看，國內制造企業(yè)產業(yè)集群區(qū)位分布集中在山東、河南、江蘇、河北、安徽以及東北等地，尤其是山東、河南和江蘇3省。

這3個省都是行業(yè)內大型企業(yè)所在區(qū)域，而他們周邊有很多的小型企業(yè)跟隨。其中，山東省大中拖制造企業(yè)數量最多，具有補貼資格的企業(yè)就達到了46%。大多企業(yè)都扎推集中在中拖及147.1kW以下制造領域，其他企業(yè)通過模仿和資源跟隨，形成同質化產品制造。往往這些跟隨企業(yè)品牌更具成本優(yōu)勢，靠低價格競爭搶占市場份額。

近觀2018和2019年國內大中拖市場競爭情況，競爭焦點一直集中在中低端產品上，在整體需求趨于飽和。與此同時，產品同質化的詬病一直沒有消除，不僅損害了原創(chuàng)品牌的利益、誘發(fā)低價格惡性競爭，而且更為嚴重的是拉低產業(yè)創(chuàng)新和升級程度。

2020年，國內大中拖市場的競爭形勢依然嚴峻，市場將全面進入“淘汰賽”，加速洗牌，各品牌之間的競爭焦點會持續(xù)聚焦在產品和價格兩大因素上。

頭部企業(yè)面臨高端產品突破，次級梯隊思考近身肉搏如何突圍，只要拉開檔次、找準定位，才不至于在競爭的紅海中被淹沒。

4. 產業(yè)逐步走向規(guī)范

近兩年，國內拖拉機產業(yè)“小底盤大馬力”（也就是大家常說的“大馬拉小車”）產品熱銷可以稱得上國內大中拖行業(yè)內飽受爭議的現象之一。

這種產品表面看是底盤問題，其本質是因自重過輕以致牽引性能不能正常發(fā)揮，難以配套有效的、適合的作業(yè)機具。

“大馬拉小車”流行主要是因為補貼高、價格低、成本低、利潤高，在農戶種糧收益下降、購買力不足的背景下，“價格高低”成為了用戶在農機產品購買時反復衡量的重要因素。2019年，國家管理部門出臺了相關政策法規(guī)，對該類產品令行禁止，并對部分企業(yè)進行了處罰、處理，懲前毖后，取得了顯著成效。

可以預測，2020年，農機主管部門對不合規(guī)產品的管理力度會持續(xù)加強，類似于“小底盤大馬力”等違規(guī)產品和虛假現象必然露頭挨打，所有農機企業(yè)必須引以為戒。

5. 用戶理性消費繼續(xù)回歸

回顧近年國內大中拖市場發(fā)展歷程，伴隨著2015年供給側結構性改革政策的實施，國內大中拖市場進入了全面調整升級期，體現出3大特點。

一是剛性需求決定市場銷售，補貼拉動效應不斷遞減。

二是巨大的飽和促使市場由增量市場向存量市場轉變，同時，用戶收益下降和投資信心不足，嚴重影響了投資熱情，“湊合著用”致使更新周期延長。

三是中低端產品雖臻成熟，但是超大功率、智能化、高端化產品需求依賴進口，國產化缺口突出。

2020年，突如其來的全球疫情對經濟環(huán)境造成巨大沖擊，但也促成了部分農民本業(yè)的回歸，這無疑是一個利好的信號，對市場拉動有所助力。

除此之外，伴隨著互聯網的普及和用戶群體的更迭，網上咨詢、線上交易、年輕用戶審美觀點多樣化等一系列因素都在更新著農機市場的交易模型。

可以斷言，2020年乃至今后幾年，擁有動力換擋、動力換向、自動駕駛等技術的大中拖產品將更加迎合年輕化用戶的口味。

同時，老用戶則更加關注產品性能，在掙錢不易的背景下， “只買對的、不買貴的”將是一種重要的消費趨向，所有農機企業(yè)都必須聚焦產品性能升級、性價比提升和智能化、先進性突破，快速跟進世界領先水平，這樣的品牌才能更長久。

小結

不管何時，糧食安全始終是國家發(fā)展和人民生存的重要基礎之一，發(fā)展農業(yè)離不開機械化，農機行業(yè)的前景廣闊毋庸置疑。

拖拉機作為傳統農機產品的典型代表，其用途廣泛、必不可少，該產業(yè)升級換代的意義重大，農機人任重道遠，大家繼續(xù)努力吧！