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拖拉機(jī)最核心的部件是變速箱，根據(jù)有關(guān)專家估算，以變速箱為核心的傳動(dòng)系，其成本占拖拉機(jī)總成本的25%～30%，比發(fā)動(dòng)機(jī)成本高很多。變速箱性能的好壞對(duì)拖拉機(jī)的燃油經(jīng)濟(jì)性、駕乘舒適性、牽引力特征和品質(zhì)可靠性等關(guān)鍵性能指標(biāo)有重要的影響。

目前國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)仍處于機(jī)械傳動(dòng)時(shí)代，近幾年在動(dòng)力換擋技術(shù)上雖然非常努力，但收效甚微，而歐洲和美國(guó)農(nóng)業(yè)先進(jìn)國(guó)家早已進(jìn)入CVT時(shí)代了。

國(guó)內(nèi)有幾個(gè)大型零部件企業(yè)在布局CVT動(dòng)力總成，筆者認(rèn)為國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)劃時(shí)代的技術(shù)革命即將到來(lái)，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)極有可能跨越式進(jìn)入CVT時(shí)代，與此同時(shí)，拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈面臨顛覆。

什么是拖拉機(jī)CVT動(dòng)力總成？

1. CVT的概念

CVT（Continuously Variable Transmission），直接翻譯就是連續(xù)可變傳動(dòng)，也就是行業(yè)內(nèi)常說(shuō)的無(wú)級(jí)變速箱，顧名思義就是沒(méi)有明確具體的擋位，操作上類似自動(dòng)變速箱，但是速比的變化卻不同于自動(dòng)變速箱的跳擋過(guò)程，而是連續(xù)的，因此動(dòng)力傳輸持續(xù)而順暢。

拖拉機(jī)變速箱按照技術(shù)發(fā)展的先后，大體上可分為3種類型：手動(dòng)變速箱、動(dòng)力換擋變速箱和CVT（無(wú)級(jí)）變速箱。

手動(dòng)變速箱結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，成本低廉，是國(guó)內(nèi)使用最廣的傳動(dòng)系統(tǒng)，在技術(shù)上又可細(xì)分為滑動(dòng)齒輪換擋、嚙合套換擋和同步器換擋3種。

動(dòng)力換擋變速箱就是在拖拉機(jī)行進(jìn)或作業(yè)過(guò)程中不停步換擋，可分為部分動(dòng)力換擋變速箱和全動(dòng)力換擋變速箱。

CVT變速箱，可分為靜液壓變速箱（HST）、靜液壓功率分流無(wú)級(jí)變速箱（CVT）和電動(dòng)無(wú)級(jí)變速箱（ECVT）。

看到這里，可能很多人還是不太明白變速箱的具體分類及特點(diǎn)。我們可以以汽車作為參照物來(lái)理解一下，手動(dòng)變速箱就是手動(dòng)擋，動(dòng)力換擋變速箱和CVT變速箱都是自動(dòng)擋，其中CVT換擋更加順暢，駕乘更舒服。

2013—2018年拖拉機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

2. 拖拉機(jī)CVT動(dòng)力總成

CVT總成就是變速箱加上其他的部件，汽車和工程機(jī)械都在向CVT動(dòng)力總成的方向發(fā)展，也就是向“變速箱+發(fā)動(dòng)機(jī)”的方向發(fā)展。

拖拉機(jī)CVT動(dòng)力總成就是CVT加上發(fā)動(dòng)機(jī)組合成動(dòng)力和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，但真實(shí)情況并沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。目前國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了4種CVT總成：CVT+前后橋、CVT+發(fā)動(dòng)機(jī)、CVT+發(fā)動(dòng)機(jī)+前后橋、CVT+發(fā)動(dòng)機(jī)+前后橋+液壓系統(tǒng)。

誰(shuí)是國(guó)內(nèi)CVT動(dòng)成總成的布局者？

從全球拖拉機(jī)發(fā)展趨勢(shì)看，由手動(dòng)變速箱向動(dòng)力換擋變速箱和CVT變速箱發(fā)展是必然的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)132.3kW（180hp）以上高端拖拉機(jī)及重型拖拉機(jī)極有可能會(huì)躍過(guò)動(dòng)力換擋時(shí)代而直接進(jìn)入CVT時(shí)代，因?yàn)橛衅髽I(yè)早已在緊鑼密鼓布局。

1. 玉柴布局CVT動(dòng)力總成

國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)對(duì)CVT的重視是從2019年中國(guó)國(guó)際農(nóng)機(jī)展后開始的。展會(huì)期間，國(guó)內(nèi)知名的發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)廣西玉柴在農(nóng)機(jī)行業(yè)首次推出兩款CVT動(dòng)力總成，分別為大功率拖拉機(jī)YCT1604（適配120～160hp拖拉機(jī)）和重型拖拉機(jī)YCT2404（適配180～240hp拖拉機(jī)）的動(dòng)力總成。這兩款動(dòng)力總成由玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)+海天CVT變速箱動(dòng)力總成組成。

據(jù)介紹，CVT動(dòng)力總成能大幅提高拖拉機(jī)作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量，降低操作難度和勞動(dòng)強(qiáng)度，與常規(guī)拖拉機(jī)動(dòng)力總成相比，作業(yè)效率可提升30%，平均節(jié)約30%。

2. 濰柴動(dòng)力布局多年

2019年12月，濰柴控股收購(gòu)雷沃重工20.84%的股權(quán)，意味著千億濰柴正式入主百億雷沃。

這次資本方面的運(yùn)作，最值得關(guān)注的是兩個(gè)公司技術(shù)和產(chǎn)品上的協(xié)同。據(jù)行業(yè)專家分析，濰柴和雷沃將有可能共同推出“濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)+雷沃變速箱+雷沃車橋+林德液壓”大動(dòng)力總成。

濰柴動(dòng)力非道路發(fā)動(dòng)機(jī)各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況

由于濰柴在重型卡車上的CVT技術(shù)已經(jīng)很成熟，出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的考慮，極有可能推出自己的CVT動(dòng)力總成。事實(shí)這也并非空穴來(lái)風(fēng)，早在3年前，就有傳聞濰柴在研發(fā)高端拖拉機(jī)CVT動(dòng)力總成和底盤總成。

值得關(guān)注的是，濰柴集團(tuán)旗下?lián)碛辛值乱簤汉头ㄊ刻貍鲃?dòng)器公司，在全球汽車和工程機(jī)械領(lǐng)域都有很高的知名度，所以濰柴的CVT動(dòng)力總成功能更全更強(qiáng)悍。

濰柴動(dòng)力并不單純是一家發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)，而是一家銷售規(guī)模上千億元的產(chǎn)業(yè)巨頭，其最強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)是“重卡黃金產(chǎn)業(yè)鏈”。濰柴入主雷沃重工，極有可能會(huì)復(fù)制“重卡黃金產(chǎn)業(yè)鏈”，在農(nóng)機(jī)行業(yè)打造“拖拉機(jī)黃金產(chǎn)業(yè)鏈”。

國(guó)內(nèi)重卡產(chǎn)業(yè)體系

位于國(guó)內(nèi)最大的拖拉機(jī)和聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，再加上有農(nóng)機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)雷沃重工，相信濰柴有實(shí)力將自己的“拖拉機(jī)黃金產(chǎn)業(yè)鏈”變成現(xiàn)實(shí)。

筆者推測(cè)濰柴極有可能推出“濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)+雷沃變速箱（或法士特變速箱）+雷沃車橋+林德液壓”。濰柴的入局極有可能會(huì)改變農(nóng)機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

3. 中國(guó)一拖CVT總成

2017年，中國(guó)一拖集團(tuán)推出了搭載CVT變速箱的高端拖拉機(jī)，即中國(guó)最大功率的拖拉機(jī)東方紅-LW4004。該拖拉機(jī)突破了無(wú)級(jí)變速傳動(dòng)系統(tǒng)、智能化控制管理系統(tǒng)等重型拖拉機(jī)的關(guān)鍵核心技術(shù)，填補(bǔ)了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，其中的無(wú)級(jí)變速技術(shù)與歐美拖拉機(jī)產(chǎn)品同步。

在國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)中，中國(guó)一拖是最有可能提供CVT動(dòng)力總成的企業(yè)。因?yàn)橐煌暇邆鋰?guó)四大功率重型柴油機(jī)的制造能力，同時(shí)在20世紀(jì)90年代，一拖還和德國(guó)采埃孚合資成立了采埃孚一拖車橋有限公司，專門為大型拖拉機(jī)和聯(lián)合收獲機(jī)生產(chǎn)傳動(dòng)系統(tǒng)。2011年收購(gòu)了法國(guó)一家變速箱生產(chǎn)企業(yè)McC，該企業(yè)有成熟的動(dòng)力換擋技術(shù)。

據(jù)了解，目前中國(guó)一拖具備動(dòng)力換擋、CVT無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)商品化生產(chǎn)的能力。

4. 浙江海天CVT總成

海天是浙江溫嶺的一家零部件供應(yīng)商，主要產(chǎn)品是齒輪、變速箱，近幾年一直向傳動(dòng)系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)變，目前可以提供拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)傳動(dòng)系總成，甚至于拖拉機(jī)和聯(lián)合收獲機(jī)的底盤總成。

CVT動(dòng)力總成將顛覆拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)格局？

目前國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)廣泛采用滑動(dòng)齒輪和嚙合套兩種換擋方式，少部分采用同步器換擋方式，其中滑動(dòng)齒輪和嚙合套是國(guó)際市場(chǎng)上已經(jīng)淘汰的技術(shù)，但由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低廉，所以在國(guó)內(nèi)仍被廣泛采用。

動(dòng)力換擋技術(shù)成熟產(chǎn)品主要是國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品或跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品上使用，國(guó)產(chǎn)幾個(gè)大品牌也在推廣動(dòng)力換擋拖拉機(jī)，銷量逐年增長(zhǎng)，但是由于動(dòng)力換擋變速箱大多是從國(guó)外采購(gòu)的動(dòng)力總成，目前大多數(shù)企業(yè)不具備自己生產(chǎn)動(dòng)力換擋變速箱以及集成動(dòng)力換擋技術(shù)的能力。

而玉柴、海天等企業(yè)推出的CVT動(dòng)力總成，以及濰柴等汽車、工程機(jī)械領(lǐng)域的巨頭強(qiáng)力進(jìn)入農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，這些企業(yè)在液壓、電控、機(jī)械、動(dòng)力等方面有強(qiáng)大的基礎(chǔ)研究實(shí)力，并且有在汽車、工程機(jī)械等領(lǐng)域CVT動(dòng)力總成的成熟的技術(shù)，因此他們?cè)谵r(nóng)機(jī)行業(yè)推廣CVT動(dòng)力總成，極有可能會(huì)顛覆現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈體系和競(jìng)爭(zhēng)格局。

筆者預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大型、重型拖拉機(jī)行業(yè)將發(fā)生重大巨變。

1. 由機(jī)械換擋時(shí)代直接進(jìn)入CVT時(shí)代

據(jù)行業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)專家分析，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)一些主機(jī)廠將搭載進(jìn)口動(dòng)力換擋傳動(dòng)系的拖拉機(jī)推向市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)諸如新疆維吾爾自治區(qū)、黑龍江等高端市場(chǎng)的大功率拖拉機(jī)進(jìn)入了動(dòng)力換擋時(shí)代。

但是由于國(guó)內(nèi)主機(jī)廠技術(shù)基礎(chǔ)差、國(guó)外傳動(dòng)系供應(yīng)商的強(qiáng)勢(shì)，以及其他配套方面的問(wèn)題，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力換擋拖拉機(jī)近幾年走的非常艱難。

觀察國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)市場(chǎng)，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科和道依茨法爾等跨國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)，要么是使用自己的動(dòng)力換擋傳動(dòng)系，要么是采購(gòu)第三方的傳動(dòng)系，但都有屬于自己的成熟且穩(wěn)定的動(dòng)力換擋或CVT傳動(dòng)系。

而國(guó)內(nèi)的幾大拖拉機(jī)主流企業(yè)，雖然已將動(dòng)力換擋產(chǎn)品批量推向了市場(chǎng)，但由于沒(méi)有吃透配套企業(yè)的傳統(tǒng)系，或企業(yè)自身基礎(chǔ)差，消化吸收能力，尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系和液壓系統(tǒng)的整合和集成能力差，目前來(lái)說(shuō)都不是特別成功。

國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)有沒(méi)有可能走另一條路？有企業(yè)專門提供CVT動(dòng)力總成，相當(dāng)于提供成熟的底盤，然后由主機(jī)企業(yè)再配上駕駛室、車輪等生產(chǎn)出整機(jī)產(chǎn)品？

筆者認(rèn)為如果玉柴和濰柴等企業(yè)能提供成熟的CVT動(dòng)力總成，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)極有可能會(huì)直接從機(jī)械傳動(dòng)時(shí)代跨越到CVT時(shí)代，和歐美技術(shù)保持同步，這是否就是國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)的彎道超車呢?

2. 降低高端拖拉機(jī)制造門檻

國(guó)內(nèi)主要拖拉機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)

從全球范圍看，就傳動(dòng)系而言，有的公司是內(nèi)部配套，如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、中國(guó)一拖集團(tuán)等，但這些大公司也有一部分傳動(dòng)系是外購(gòu)的；其他絕大部分企業(yè)的傳動(dòng)系是外購(gòu)的，尤其是高端產(chǎn)品。

擁有CVT拖拉機(jī)制造能力是很多國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)企業(yè)的夢(mèng)想，這是一個(gè)有絕對(duì)高度的門檻，但現(xiàn)在有了玉柴和海天的CVT動(dòng)力總成，制約CVT拖拉機(jī)關(guān)鍵的動(dòng)力、傳動(dòng)和液壓控制等關(guān)鍵技術(shù)難題將迎刃而解，整機(jī)廠的制造門檻將大大降低，尤其是沒(méi)有研發(fā)能力的中小企業(yè)，將會(huì)很容易拿到CVT的入場(chǎng)券，國(guó)產(chǎn)CVT拖拉機(jī)將進(jìn)入普及時(shí)代。

3. 拖拉機(jī)行業(yè)集中度降低，助推惡性競(jìng)爭(zhēng)

CVT動(dòng)力總成將會(huì)促成無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)的普及，同時(shí)加快機(jī)械傳動(dòng)拖拉機(jī)的淘汰，但帶來(lái)一個(gè)負(fù)面效應(yīng)就是國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)行業(yè)集中度進(jìn)一步降低，助推惡性競(jìng)爭(zhēng)。

眾所周知，技術(shù)會(huì)助推大公司洗牌，但前提是大公司能壟斷核心技術(shù)。CVT傳動(dòng)技術(shù)，尤其是CVT動(dòng)力總成技術(shù)無(wú)疑是新一代拖拉機(jī)最關(guān)鍵的核心技術(shù)。

如果通過(guò)提供總成的形式讓這一技術(shù)普及化，國(guó)內(nèi)外大企業(yè)將無(wú)法形成壟斷優(yōu)勢(shì)，所以農(nóng)機(jī)行業(yè)在機(jī)械傳動(dòng)時(shí)代無(wú)法完成的洗牌，或?qū)⒀永m(xù)到CVT時(shí)代。而如果小企業(yè)也掌握了CVT技術(shù)，那國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)洗牌更會(huì)“遙遙無(wú)期”。

4. 行業(yè)由技術(shù)壟斷、單要素壟斷向平臺(tái)壟斷轉(zhuǎn)變

部分拖拉機(jī)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)配套情況

目前國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)掌握的主要還是單要素優(yōu)勢(shì)或有限要素的優(yōu)勢(shì)。

如雷沃重工是集成創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)，其核心資源是產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)同效應(yīng)。中國(guó)一拖集團(tuán)主要是發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)系優(yōu)勢(shì)，以及較深的自制能力。東風(fēng)農(nóng)機(jī)是自制能力以及寬松的商務(wù)政策優(yōu)勢(shì)。

如果后期CVT動(dòng)力總成成熟之后，掌握了CVT動(dòng)力總成的公司相當(dāng)于平臺(tái)化的公司，后期技術(shù)是通過(guò)平臺(tái)公司來(lái)集成的，任何掌握單一技術(shù)或擁有單項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)都無(wú)法和平臺(tái)公司抗衡。拖拉機(jī)行業(yè)將由單要素壟斷轉(zhuǎn)向平臺(tái)壟斷，當(dāng)然平臺(tái)型的公司將主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈和拖拉機(jī)行業(yè)。

5. 拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移

更加巨大的變化可能還在后面。平臺(tái)型公司集成技術(shù)，整合行業(yè)資源，當(dāng)然拖拉機(jī)行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)將由主機(jī)企業(yè)轉(zhuǎn)向平臺(tái)型公司。

能成為平臺(tái)型公司的主體有可能是整機(jī)企業(yè)，也有可能是玉柴、海天和濰柴等零部件企業(yè)。但筆者更看好玉柴和濰柴等有強(qiáng)大集成能力的動(dòng)力總成提供商，相對(duì)看濰柴的基礎(chǔ)更好、技術(shù)基礎(chǔ)最扎實(shí)，并且地理位置最得天獨(dú)厚。

這不過(guò)只是猜想，但筆者認(rèn)為，想要成為未來(lái)CVT時(shí)代的執(zhí)牛耳者，要具備至少3個(gè)條件。

一是掌握了發(fā)動(dòng)機(jī)、CVT變速器、車橋、液壓系統(tǒng)核心技術(shù)；二是有強(qiáng)大的基礎(chǔ)研發(fā)能力，集成創(chuàng)新能力出眾；三是有資本實(shí)力，有能力整合產(chǎn)業(yè)。