插秧機行業(yè)格局能否重構？國產品牌超越外資品牌

5月是南北方的插秧季節(jié)，“田家少閑月，五月人倍忙”，6月是水稻分蘗、生長及拔節(jié)關鍵期，在沒有種植小麥的地區(qū)，農民也閑下來了，今天筆者利用農閑的時間說說水稻插秧機行業(yè)的情況。

諸多利空因素影響，插秧機銷量大幅下滑

2019年，插秧機市場下滑是行業(yè)結構性調整的慣性下滑。從生產企業(yè)的發(fā)貨量，以及東北、華東、西南區(qū)域幾個大經銷商的銷量變化綜合分析，上半年水稻插秧機銷量同比2018年下滑20%～35%。

2007—2018年國內水稻插秧機銷量情況（單位：萬臺）

分析插秧機行業(yè)下滑的原因，主要有以下幾個方面：

一是水稻種植面積減少，糧價下跌，農民收益不好。這是導致行業(yè)下滑的最根本原因。

一方面稻谷庫存壓力大，國家有計劃地調減水稻種植面積；另一方面，稻谷最低收購價連續(xù)4年調低。兩方面原因造成水稻種植戶收益下降，購買機械的動力不足。

二是機器多，機手不掙錢。從2007年到現在，新增的水稻插秧機有85萬臺左右，整體保有量較高，投資回收期延長，機手掙錢越來越難。

據統(tǒng)計，現在插秧機收回成本普遍需要3年以上，而行業(yè)專家認為，農機產品如果2年內收不回成本，用戶的購機積極性就會受影響。

當然還有其他的利空原因，整體看，插秧機市場形勢不好，生產企業(yè)、經銷商的日子更難過。

產品結構逆向調整，手扶機占比增加

理論上說，隨著土地規(guī)?；l(fā)展，水稻插秧機應該是手扶機減少、高速插秧機增加，但2019年的情況卻似乎是相反的。

從經銷商和農機補貼系統(tǒng)看，手扶機下滑10%～15%，高速機下滑25%～50%，雖然都在下滑，但高速插秧機的市場占比在降低。筆者認為造成這種現象的原因有3個方面。

一是高補貼之下高速插秧機的假繁榮。也就是前幾年高速插秧機占比迅速增長并不是真實市場需求的體現，而是補貼的刺激作用。高速插秧機取代手扶機是自然演變的過程，需要很長時間。

二是國產品牌增多。2013年全國只有24家插秧機企業(yè)，2019年至少有70家，增加的企業(yè)全部是國產品牌。除浙江星萊和外，其他企業(yè)都是以手扶機切入市場，所以眾多國產手扶插秧機的進入，使得手扶機的市場份額上升。

三是消費理性回歸。國內小規(guī)模種植，尤其是南方地區(qū)，很多地方用不上高速插秧機，雖然效率高，但是機器性能無法發(fā)揮出來。很多用戶開始選擇適合的手扶插秧機。

國產品牌能否上位？行業(yè)格局重構

在全喂入履帶聯(lián)合收獲機行業(yè)，國產品牌江蘇沃得經過多年的努力，銷量超越了外資品牌，占據了市場領先地位。這種超越不單單是銷量的超越，而是產品性能、售后服務等多方面的綜合實力的體現。

在插秧機行業(yè)，市場格局是否也能重構？

一是手扶插秧機，近幾年蘇州久富的表現可圈可點，市場占有率領先。二是高速插秧機，沃得和星月神強勢崛起。

筆者認為，在手扶機上國產品牌超越外資品牌，是因為國產品牌有比較好的產業(yè)基礎，加之外資企業(yè)并沒有把手扶插秧機視為核心主打產品。

而高速插秧機就不同了，外資幾大企業(yè)，都將高速插秧機作為主推產品，而且該產品技術含量較高，所以國產品牌想要短期內超越，難度非常大。

從全行業(yè)的銷量和占比上看，外資企業(yè)在高速插秧機領域仍占據優(yōu)勢，市場占有率60%。當然，國產品牌也在全力追趕。

以浙江星萊和為例，他們是從高速插秧機開始切入該領域。利用內部強大的自制能力，加上高性價比優(yōu)勢，在短短幾年的時間內，市場占有率達到7%。緊跟其后的是江蘇沃得。

所以綜合評價，國產手扶插秧機已經實現了超越，而國產高速插秧機的超越，還需要一定的時間。

智能化，國產品牌換道超車的機會

筆者認為智能化也許可以幫助國產插秧機品牌換道超車。近兩年，國產品牌在自動導航、無人駕駛、智能化方面明顯比外資企業(yè)更積極。

沃得和南通富來威的無人駕駛插秧機技術正在向應用級發(fā)展，而豐疆智能則不生產傳統(tǒng)的插秧機，將產品線全面切換成智能插秧機。

在水稻全程機械化過程中，自動導航、無人駕駛技術將最先廣泛應用于高速插秧機上。雖然國內品牌在機械傳動時代落后于外資品牌，但在基本掌握了插秧機的硬件技術之后，在智能化時代，國產插秧機企業(yè)將通過搶先發(fā)展自動導航、無人駕駛等智能化技術而領先一步，實現換道超車。

整體看，國內水稻插秧機行業(yè)當前正處于一個復雜而更不確定的發(fā)展時期，需求不振、消費降級，國產品牌和外資品牌上演生死時速，國產品牌或可勝出，但需要有新觀念、新思維、新突破。