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本文導(dǎo)讀目錄：

1、拖拉機(jī)行業(yè)前途未卜，企業(yè)是堅(jiān)守還是退出？

2、拖拉機(jī)行業(yè)效益回升利潤(rùn)率依然偏低

3、拖拉機(jī)行業(yè)需求震蕩 中型機(jī)占據(jù)主流 大拖增速迅猛

拖拉機(jī)行業(yè)前途未卜，企業(yè)是堅(jiān)守還是退出？ ♂

拖拉機(jī)行業(yè)前途未卜，企業(yè)是堅(jiān)守還是退出？

行業(yè)內(nèi)都知道，2019年，拖拉機(jī)行業(yè)遭遇了滑鐵盧。行業(yè)周期大調(diào)整又遭遇多省大幅減少了大功率拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度，直接結(jié)果就是銷量劇烈下滑，行業(yè)遭遇了普遍性經(jīng)營(yíng)困境，大量的企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難甚至關(guān)門停業(yè)。

面對(duì)這種不算突然，但又非常慘烈的變故，一些企業(yè)陷入慌亂，一些企業(yè)家萌生退意，但也有人想渾水摸魚。

那么生產(chǎn)企業(yè)是堅(jiān)守還是退出呢？筆者樂(lè)觀地認(rèn)為，拖拉機(jī)行業(yè)仍是最好的行業(yè)，過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)都有搞頭，企業(yè)需要堅(jiān)守，挺過(guò)了這段暗黑期，光明就會(huì)到來(lái)。

保有量大，僅更新?lián)Q代就很有搞頭！

綜合農(nóng)機(jī)統(tǒng)計(jì)年鑒、行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，以及補(bǔ)貼系統(tǒng)歷年的補(bǔ)貼數(shù)量，可以肯定的說(shuō)，國(guó)內(nèi)存在著一個(gè)規(guī)模巨大的拖拉機(jī)存量市場(chǎng)。

從保有量上分析，18.4kW（25hp）以下的小拖保有量超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái)，18.4kW（25hp）以上的大中型拖拉機(jī)保有量至少有500萬(wàn)臺(tái)，這在全球范圍內(nèi)應(yīng)該也算個(gè)巨大的寶藏。

農(nóng)機(jī)市場(chǎng)有所謂的前后市場(chǎng)之分，前市場(chǎng)說(shuō)的是新機(jī)的銷售，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的機(jī)會(huì)是制造加工所產(chǎn)生的附加值，對(duì)經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)是進(jìn)銷差所形成的利潤(rùn)；而后市場(chǎng)則是農(nóng)機(jī)銷售出去之后所衍生出來(lái)的各種商機(jī)，比如農(nóng)機(jī)保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸、維修保養(yǎng)、再制造、二手機(jī)流通等。

按成熟的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)律，前后市場(chǎng)的利潤(rùn)分配比例是3∶7或4∶6。如73.5kW（100hp）拖拉機(jī)全壽命周期所產(chǎn)生的利潤(rùn)總額是3萬(wàn)元，則前市場(chǎng)的銷售環(huán)節(jié)只有0.9萬(wàn)～1.2萬(wàn)元，而后市場(chǎng)則是1.8萬(wàn)～2.1萬(wàn)元。很明顯，農(nóng)機(jī)后市場(chǎng)是利潤(rùn)大頭。

拖拉機(jī)行業(yè)的后市場(chǎng)不但規(guī)模巨大，而且利潤(rùn)豐厚，更重要的是機(jī)會(huì)唾手可得。就拿大中拖來(lái)說(shuō)，如果1年有5%～8%的更新率，就會(huì)有25萬(wàn)～40萬(wàn)臺(tái)的更新需求，事實(shí)上這并不是停留在理論上的數(shù)字，而且每年就是按照這個(gè)比例在更新。

筆者認(rèn)為，拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入了存量時(shí)代。在這個(gè)階段，新增需求減少，而后市場(chǎng)的機(jī)會(huì)無(wú)限，誰(shuí)有打開(kāi)后市場(chǎng)的密碼，誰(shuí)就會(huì)擁有寶藏。

頭部市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚，國(guó)產(chǎn)品牌還看不到天花板

所謂的拖拉機(jī)頭部市場(chǎng)，一是161.8kW（220hp）以上的重型拖拉機(jī)市場(chǎng)，這個(gè)功率段競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不激烈，利潤(rùn)豐厚；二是分布于各個(gè)功率段的高端拖拉機(jī)。

2018年國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)頭部市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)

筆者分析過(guò)2018年國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)的頭部市場(chǎng)，2018年全年，169.2kW（230hp）及以上功率段共實(shí)現(xiàn)銷售250臺(tái)左右，分功率段看231.7kW（315hp）實(shí)現(xiàn)了71臺(tái)的銷售，銷量最大。

從生產(chǎn)企業(yè)方面分析，2018年，231.7kW（315hp）及以上功率段基本清一色都是歐洲和美國(guó)的外資品牌，在169.2～176.5kW（230～240hp）還有中聯(lián)、迪爾天拖等10臺(tái)以下的銷量，在183.9kW（250hp）以上被外資品牌壟斷；191.2kW（260hp）52臺(tái)全部是道依茨法爾銷售，198.6、213.3kW（270、290hp）功率段3臺(tái)產(chǎn)品都是約翰迪爾銷售，231.7kW（315hp）是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆維吾爾自治區(qū)利華棉業(yè)項(xiàng)目上的產(chǎn)品，235.4kW（320hp）是約翰迪爾，250.1kW（340hp）2臺(tái)是愛(ài)科公司的產(chǎn)品。

從以上的分析可以看出來(lái)，在183.9kW（250hp）及以上功率段重型拖拉機(jī)市場(chǎng)上，清一色都是跨國(guó)公司或外資品牌。從現(xiàn)狀看令人沮喪，但是換個(gè)角度看，國(guó)產(chǎn)品牌目前的發(fā)展還沒(méi)有碰到天花板，頭部市場(chǎng)就是國(guó)產(chǎn)品牌未來(lái)集中火力進(jìn)攻的方向，拿下了拖拉機(jī)頭部市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)才真正的拿到了全球化競(jìng)爭(zhēng)的入場(chǎng)券。

需求熱點(diǎn)輪動(dòng)，但大基數(shù)仍能養(yǎng)活大批企業(yè)

受補(bǔ)貼政策的調(diào)整的影響，2019年市場(chǎng)上大拖的銷量下降了25%～35%，132.4kW（180hp）及以上的可能下滑了50%以上，這對(duì)以大拖為主的企業(yè)，尤其是一些以組裝為生的企業(yè)關(guān)門大吉。但另一方面，往年灰頭土臉的以29.4～73.5kW（40～100hp）為主的中拖生產(chǎn)企業(yè)2019年得以揚(yáng)眉吐氣，這是拖拉機(jī)行業(yè)的熱點(diǎn)輪動(dòng)。

拖拉機(jī)行業(yè)的一直就有熱點(diǎn)輪動(dòng)的現(xiàn)象，并且這個(gè)特點(diǎn)非常鮮明。拖拉機(jī)行業(yè)的熱點(diǎn)輪動(dòng)受需求、國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策等因素的影響，不同時(shí)期影響因素不同，抑或同時(shí)受幾種因素的疊加影響。

拖拉機(jī)行業(yè)需求基數(shù)很大，國(guó)內(nèi)基本保持在25萬(wàn)～35萬(wàn)臺(tái)的水平，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)農(nóng)機(jī)需求層次豐富且頗具階梯性，所以并不會(huì)出現(xiàn)歐洲和美國(guó)市場(chǎng)上少數(shù)寡頭壟斷的現(xiàn)象，不同規(guī)模企業(yè)都能找到自己用戶群體。

高手如云，兼并重組和資本并購(gòu)也很有搞頭

有專家做過(guò)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)拖拉機(jī)為主業(yè)的企業(yè)，營(yíng)業(yè)規(guī)模超過(guò)50億元的有4家，10億～30億元的有約10家，2億～10億元的也有約15家。

一個(gè)企業(yè)要做大做強(qiáng)，有兩條路可選，一種是滾動(dòng)式發(fā)展，也叫內(nèi)涵式增長(zhǎng)；另一種是兼并重組，也可以叫跨域式發(fā)展，比如中聯(lián)重科通過(guò)收購(gòu)奇瑞重工的農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)完成了在農(nóng)機(jī)行業(yè)的跨越式的發(fā)展，約翰迪爾通過(guò)收購(gòu)寧波奔野完成了在國(guó)內(nèi)中輪拖市場(chǎng)上的布局，雷沃重工通過(guò)收購(gòu)意大利馬特馬克擁有了高端農(nóng)機(jī)具業(yè)務(wù)。

在一個(gè)成長(zhǎng)期的市場(chǎng)，企業(yè)可以通過(guò)內(nèi)涵式增長(zhǎng)迅速做大做強(qiáng)，但在一個(gè)存量市場(chǎng)上要想實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長(zhǎng)難如上青天，但兼并重組則可實(shí)現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)2億～10億元規(guī)模的企業(yè)里有很多產(chǎn)品線齊全，且掌握了一定的核心技術(shù)，有堅(jiān)實(shí)的用戶基礎(chǔ)。但在進(jìn)一步發(fā)展時(shí)都遇到了瓶頸，如果有資本在后面助一臂之力，就會(huì)青云直上。農(nóng)機(jī)行業(yè)的新疆牧神、山東巨明等企業(yè)就是借助資本的力量迅速的崛起的。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)業(yè)和資本都不能偏廢，當(dāng)前拖拉機(jī)行業(yè)是實(shí)業(yè)有余而資本嚴(yán)重不足，但當(dāng)下有很多優(yōu)良的標(biāo)的，就等著資本慧眼來(lái)識(shí)珠了。

農(nóng)機(jī)化尚未成功，拖拉機(jī)行業(yè)任重而道遠(yuǎn)

當(dāng)前國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)化水平處于中級(jí)階段，國(guó)際上常用的標(biāo)準(zhǔn)是農(nóng)機(jī)化水平達(dá)到70%以上就是高級(jí)階段。國(guó)內(nèi)三大主糧作物農(nóng)機(jī)化水平接近或超過(guò)70%，但是果蔬茶、經(jīng)濟(jì)類作物、雜糧、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等屬于大農(nóng)業(yè)范疇的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平仍很低，或很多才剛剛起步。

國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)化要達(dá)到高級(jí)階段，需要走的路還很多，國(guó)家已經(jīng)明確了農(nóng)機(jī)化“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)，到2025年，基本上實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，實(shí)現(xiàn)我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化“從無(wú)到有”到“從有到全”的轉(zhuǎn)變；到2035年，全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)機(jī)科技創(chuàng)新能力基本達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，重點(diǎn)以信息技術(shù)提升農(nóng)機(jī)化水平，實(shí)現(xiàn)我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化“從全到好”。所以在向農(nóng)機(jī)化高級(jí)階段邁進(jìn)過(guò)程中，拖拉機(jī)是動(dòng)力源頭，是主力軍，所以任重而道遠(yuǎn)。

前面說(shuō)到，到2035年全國(guó)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)機(jī)科技創(chuàng)新能力基本達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，在這里提供一組數(shù)據(jù)，看看和發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。

在全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)化的時(shí)間上，美國(guó)是1954年，加拿大和原西德是20世紀(jì)60年代末期，法國(guó)是1970年，英國(guó)和前蘇聯(lián)都是20世紀(jì)70年代末期，日本是1982年，澳大利亞是1986年，韓國(guó)是1996年。

從時(shí)間上看，中國(guó)已經(jīng)是大大落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，除了東歐地區(qū)的一些國(guó)家外，以上的發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)機(jī)化并非停滯不前。因此，中國(guó)一是要實(shí)現(xiàn)自己的農(nóng)機(jī)化，二是要和先行者競(jìng)爭(zhēng)。這要求中國(guó)的農(nóng)機(jī)化發(fā)展速度要更快更穩(wěn)，而農(nóng)機(jī)化水平的提高的關(guān)鍵點(diǎn)就是要大力發(fā)展本國(guó)的拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)。

國(guó)內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)化任重而道遠(yuǎn)，“革命尚未成功，同志仍需努力”，拖拉機(jī)比任何一種農(nóng)機(jī)的任務(wù)更重，所以國(guó)家和相關(guān)部門將長(zhǎng)期支持拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從這個(gè)意義上說(shuō)，拖拉機(jī)行業(yè)是國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，后期不但仍需要發(fā)展，而且是在更高水平上的發(fā)展。

海外市場(chǎng)海闊天空，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)走出去機(jī)會(huì)無(wú)限

與歐洲、美國(guó)、日本等國(guó)家和地區(qū)的跨國(guó)企業(yè)相比，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)無(wú)論是從整體實(shí)力，抑或單體企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力都處于弱勢(shì)。真正意義上說(shuō)，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)還沒(méi)有真正走出國(guó)門，因?yàn)槟壳盀橹?，仍沒(méi)有一家企業(yè)的銷售收入中有50%以上是在海外市場(chǎng)上取得的。而國(guó)外那些跨國(guó)企業(yè)主要市場(chǎng)都是在本國(guó)市場(chǎng)之外，是真正意義上的全球化企業(yè)。

但國(guó)際貿(mào)易上講究比較優(yōu)勢(shì)，從全球范圍內(nèi)看，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)在中低端產(chǎn)品上形成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。

國(guó)際市場(chǎng)需求也有層次性，與中國(guó)需求接近或落后于中國(guó)的市場(chǎng)很多，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)企業(yè)現(xiàn)在不缺乏實(shí)力，缺乏的是產(chǎn)業(yè)輸出的能力和國(guó)際化的視野，與其在國(guó)內(nèi)的紅海市場(chǎng)里纏斗，還不如大膽地走出去，國(guó)外市場(chǎng)海闊天空，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)走出去機(jī)會(huì)無(wú)限。

通過(guò)以上的分析，可以明顯的看出來(lái)，拖拉機(jī)行業(yè)只是遇到了行業(yè)的大周期。但不同的階段有不同的機(jī)遇，不同的時(shí)期有不同的熱點(diǎn)，另外頭部市場(chǎng)、需求升級(jí)、海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)很多。再說(shuō)國(guó)內(nèi)要全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)化和進(jìn)入農(nóng)機(jī)化高級(jí)階段需要走很多的路。而這一切，對(duì)拖拉機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，都是挑戰(zhàn)，也都是機(jī)遇。所以建議拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)要有定力，要堅(jiān)守得住，當(dāng)然新的發(fā)展時(shí)期，需要有新的理念，新的思維，和更強(qiáng)的行動(dòng)力。

拖拉機(jī)行業(yè)效益回升利潤(rùn)率依然偏低 ♂

拖拉機(jī)行業(yè)效益回升利潤(rùn)率依然偏低 　　2009年是國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的一年。在農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策方面，國(guó)家投入了130億元的補(bǔ)貼資金，比2008年的40億元增加了90億元。目前第一批100億元農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金已執(zhí)行完畢，第二批30億元也于9月中旬下達(dá)并快速實(shí)施，這大大激發(fā)了廣大農(nóng)民的購(gòu)機(jī)熱情，既推進(jìn)了農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提升，也拉動(dòng)了農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展。資料顯示，大中型拖拉機(jī)行業(yè)成為國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的最大受益者之一。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的最新的統(tǒng)計(jì)資料表明：今年1～9月，我國(guó)共生產(chǎn)大型拖拉機(jī)66057臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.1%；生產(chǎn)中型拖拉機(jī)220742臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.3%；大中型拖拉機(jī)的產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到286799臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.3%，已經(jīng)超過(guò)了2008年全年的水平；生產(chǎn)小型拖拉機(jī)141.36萬(wàn)臺(tái)，同比略降0.4%。

　　為了更好地說(shuō)明行業(yè)的發(fā)展情況，筆者對(duì)機(jī)械工業(yè)拖拉機(jī)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)提供的最新統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行了分析，資料表明：2009年拖拉機(jī)行業(yè)保持了較快的發(fā)展勢(shì)頭，產(chǎn)銷增長(zhǎng)，效益回升，但還存在一些問(wèn)題應(yīng)引起行業(yè)的關(guān)注。

　　一是拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷增長(zhǎng)。據(jù)行業(yè)提供的統(tǒng)計(jì)資料表明，今年1～9月拖拉機(jī)行業(yè)26個(gè)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值497億元，同比增長(zhǎng)16%，實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值491億元，同比增長(zhǎng)11%。1～8月拖拉機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為487億元，同比增長(zhǎng)16.8%。

　　從主要產(chǎn)品來(lái)看，1～9月大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量為243567臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.5%，是今年拖拉機(jī)產(chǎn)品中增長(zhǎng)幅度最大的產(chǎn)品；手扶拖拉機(jī)產(chǎn)量為557286臺(tái)，同比下降16.3%；小四輪拖拉機(jī)生產(chǎn)量為247712臺(tái)，同比下降12.4%。為了更好地說(shuō)明這一點(diǎn)，與5月份各產(chǎn)品品種增幅進(jìn)行比較，今年5月份大中拖的增長(zhǎng)幅度為35.5%，手扶拖拉機(jī)的產(chǎn)量為下降18%，小四輪拖拉機(jī)的降幅為18%。相比之下，9月末的大中拖的增幅有所減緩，主要是5月份后國(guó)補(bǔ)資金已經(jīng)基本用完，后期市場(chǎng)銷售受到一定的影響。

　　二是效益有所好轉(zhuǎn)。2009年以來(lái)，由于鋼材等原材料價(jià)格走勢(shì)較為平穩(wěn)，而產(chǎn)品銷售有所增加，尤其是大中拖的銷售比上年有較大增加，使拖拉機(jī)行業(yè)的效益狀況有所好轉(zhuǎn)。據(jù)對(duì)拖拉機(jī)行業(yè)的統(tǒng)計(jì)，1～8月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20.4億元，同比大增66.7%。從企業(yè)的情況來(lái)看，26個(gè)企業(yè)中，有19個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)或減虧，僅有7個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)下降或虧損增加。

　　盡管行業(yè)利潤(rùn)大部分企業(yè)走勢(shì)飄紅，但拖拉機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)率仍然較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年在多重利好、銷售增長(zhǎng)的前提之下，拖拉機(jī)行業(yè)1～8月的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率僅為4.20%，而2008年同期為2.94%；據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委9月18日公布的數(shù)據(jù)分析顯示，中央企業(yè)1～8月的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為6.34%，而去年同期為7.34%，從這個(gè)角度來(lái)看，拖拉機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)率與去年相比略有好轉(zhuǎn)，但整體水平仍然很低。

　　從另一個(gè)間接反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的工業(yè)增加值指標(biāo)也似乎證明了這一點(diǎn)：1～8月拖拉機(jī)行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值55.9億元，同比增長(zhǎng)31.7%，工業(yè)增加值的增幅低于利潤(rùn)增幅近35個(gè)百分點(diǎn)。

　　三是資金回籠加快。從行業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料來(lái)看，8月底全行業(yè)的應(yīng)收款為近59億元，與去年同期相比增加了12.4%。而4月底該數(shù)據(jù)為63.1億元，同比增長(zhǎng)44.7%；5月底的數(shù)據(jù)為62.4億元，同比增長(zhǎng)39.8%；6月末的數(shù)據(jù)為56.3億元，同比增長(zhǎng)33.1%。應(yīng)收資金總額及同比增幅的雙雙下降，說(shuō)明今年盡管上半年下達(dá)的補(bǔ)貼資金高達(dá)100億元，比2008年全年的40億元增加了60億元，但在各級(jí)政府部門的協(xié)調(diào)下，資金回籠的情況要明顯好于去年同期的水平。

　　四是拖拉機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了調(diào)整跡象。從2009年的情況來(lái)看，由于受到補(bǔ)貼方案、補(bǔ)貼額度等多種因素的影響，拖拉機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了調(diào)整的跡象。首先行業(yè)拖拉機(jī)產(chǎn)品品種之間出現(xiàn)調(diào)整。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，今年大中拖產(chǎn)銷出現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)，但手扶拖拉機(jī)和小四輪拖拉機(jī)則呈現(xiàn)了一定的下降，這是一種市場(chǎng)需求的自然調(diào)整，即列入補(bǔ)貼目錄的產(chǎn)品銷售情況較好，沒(méi)有列入補(bǔ)貼目錄的產(chǎn)品銷售相對(duì)受到一定影響。其次大中拖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整。從統(tǒng)計(jì)資料來(lái)看，今年銷售增長(zhǎng)幅度大的是90馬力及以上的產(chǎn)品，其他品種雖然有所增長(zhǎng)，但增幅差距較大，這說(shuō)明由于受到補(bǔ)貼的影響，大中拖產(chǎn)品的功率向上延伸，這是農(nóng)民需求心理的一種調(diào)整。再其次企業(yè)產(chǎn)銷有升有降出現(xiàn)調(diào)整的跡象。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年1～9月，盡管行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)16%，但統(tǒng)計(jì)的26個(gè)企業(yè)中，有11個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)出現(xiàn)了下降；在行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)近17%的情況下，有12個(gè)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了下降；即使是全行業(yè)增幅最大的大中型拖拉機(jī)產(chǎn)品，今年也有兩個(gè)企業(yè)的大中拖產(chǎn)銷量出現(xiàn)了下降，這是行業(yè)當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)下企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一種變化。

　　五是出口受全球金融危機(jī)影響仍然較深。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，拖拉機(jī)行業(yè)今年1～9月實(shí)現(xiàn)出口交貨值為26.3億元，同比下降39.7%，降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口平均數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)19個(gè)有出口的企業(yè)之中僅有3個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。從拖拉機(jī)出口品種來(lái)看，大中型拖拉機(jī)的出口量下降57.8%，手扶拖拉機(jī)出口下降36.2%，小四輪拖拉機(jī)出口下降52.7%。從目前的趨勢(shì)來(lái)看，出口尚沒(méi)有明顯回升的跡象，9月份的出口下降額比5月份擴(kuò)大了3個(gè)百分點(diǎn)。

　　筆者注意到，隨著9月中旬30億元補(bǔ)貼資金的下達(dá)，使農(nóng)機(jī)市場(chǎng)又掀起了一波新的銷售行情，拉動(dòng)了拖拉機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)，這對(duì)于拖拉機(jī)行業(yè)來(lái)講是一個(gè)很好的市場(chǎng)機(jī)遇。從這個(gè)角度來(lái)講，2009年大中拖的總量預(yù)計(jì)將達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)，再次刷新歷史記錄。

拖拉機(jī)行業(yè)需求震蕩 中型機(jī)占據(jù)主流 大拖增速迅猛 ♂

拖拉機(jī)行業(yè)需求震蕩 中型機(jī)占據(jù)主流 大拖增速迅猛

2015年已過(guò)半，盡管我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了一些新的變化，但卻并未走出低谷。一方面市場(chǎng)需求延續(xù)了去年下滑的走勢(shì)，出現(xiàn)小幅滑坡；另一方面，市場(chǎng)需求出現(xiàn)重大改變，大型拖拉機(jī)市場(chǎng)走強(qiáng)，企業(yè)效益大幅度攀升。這些變化預(yù)示著我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。

需求震蕩 暴漲暴跌為哪般？

一季度，我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出暴漲暴跌的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象發(fā)生在拖拉機(jī)品類之間，大拖爆發(fā)式增長(zhǎng)，小拖暴跌。市場(chǎng)需求發(fā)出強(qiáng)烈信號(hào)，吆喝多年的大拖時(shí)代，今年一季度真的來(lái)了。市場(chǎng)調(diào)查顯示，近200家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售各種型號(hào)拖拉機(jī)48.92萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.99%?；久骐m呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，但大中小拖拉機(jī)表現(xiàn)迥異。

其中30家大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售大拖1.57 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.49%；54家中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售中拖14.66萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.16%；115家小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售小拖 32.69萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.78%。

從一季度大中拖的月度走勢(shì)看，月度同比出現(xiàn)不同程度的下滑，但3月份降幅明顯收窄。從月度環(huán)比看，逐月增長(zhǎng)，由1月份的負(fù)增長(zhǎng)到3月份76.89%的增幅，可謂天上人間。

拖拉機(jī)市場(chǎng)的以上表現(xiàn)再次證明了我們之前的判斷，我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)黃金期的終結(jié)以及白銀時(shí)代的開(kāi)啟。所不同的是拖拉機(jī)市場(chǎng)在大環(huán)境下，受各種復(fù)雜因素的影響，所表現(xiàn)的個(gè)性特點(diǎn)有所不同。縱觀今年一季度的拖拉機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)，下面幾個(gè)重要因素不容忽視。

第一，拖拉機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。

眾所周知，我國(guó)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)10年余年的高位運(yùn)行。2014年全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)10.76億千瓦，同比增長(zhǎng) 3.57%。大中型拖拉機(jī)和配套農(nóng)具保有量預(yù)計(jì)分別達(dá)572萬(wàn)臺(tái)、894萬(wàn)部，同比分別增長(zhǎng)8.6%、8.1%，增幅分別比小型拖拉機(jī)和配套農(nóng)具高出8 個(gè)、7個(gè)百分點(diǎn)，拖拉機(jī)大型化、配套化的趨勢(shì)更加明顯，拖拉機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。

第二，梯度更新成為推動(dòng)拖拉機(jī)的主要?jiǎng)恿Α?/strong>

從一季度的市場(chǎng)表現(xiàn)我們不難得出這樣的結(jié)論：在我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的大環(huán)境下，推動(dòng)拖拉機(jī)市場(chǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自大拖取代中拖、中拖取代小拖的內(nèi)部梯度更新，此更新的主要價(jià)值在于推動(dòng)我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)升級(jí)。

第三，去年一季度大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)小幅上揚(yáng)。

從今年一季度的個(gè)性特點(diǎn)分析，形成一個(gè)階段性高平臺(tái)，對(duì)今年一季度市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。這是導(dǎo)致大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)下滑的一個(gè)直接因素。

第四，深松刺激大拖市場(chǎng)快速發(fā)展。

近年來(lái)，中央和地方政府大力推進(jìn)土地深松作業(yè)，尤其是今年年初，農(nóng)業(yè)部對(duì)部分重點(diǎn)農(nóng)業(yè)大省下達(dá)了深松任務(wù)，并從政策上對(duì)深松機(jī)械與農(nóng)具和深松作業(yè)給予補(bǔ)貼，拉動(dòng)深松機(jī)市場(chǎng)高速發(fā)展，帶動(dòng)大型拖拉機(jī)市場(chǎng)走強(qiáng)。

第五，農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植專業(yè)戶等農(nóng)村組織需求改變了拖拉機(jī)的需求結(jié)構(gòu)。

今年，隨著土地流轉(zhuǎn)的深入進(jìn)行，我國(guó)農(nóng)村合作組織快速發(fā)展，改變了拖拉機(jī)的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)。農(nóng)村組織作為拖拉機(jī)的新型需求主體，其需求主要直指大型拖拉機(jī)，遏制了中小型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求。

第六，大中拖市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，大拖與中拖急劇分化。

隨著大拖市場(chǎng)的火爆，導(dǎo)致兩個(gè)結(jié)果：一是從數(shù)量上看，大拖市場(chǎng)需求放量增長(zhǎng)進(jìn)一步壓縮了中拖市場(chǎng)的需求空間，從絕對(duì)量上拉低了市場(chǎng)需求總量；二是從效能上分析，大拖工作效率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中小型拖拉機(jī)，拖拉機(jī)終端工作效率進(jìn)一步整合到大拖旗下，也是拉低拖拉機(jī)總量不可忽視的一個(gè)重要原因。

第七，政策引導(dǎo)。

從今年農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼政策分析，大型拖拉機(jī)單臺(tái)補(bǔ)貼額度遠(yuǎn)高于中型拖拉機(jī)。譬如20～25馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)，國(guó)補(bǔ)單臺(tái)補(bǔ)貼額度為6900元；而80～85馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)，單臺(tái)補(bǔ)貼額度高達(dá)29800元，巨大的補(bǔ)貼差額有力地推動(dòng)了我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)升級(jí)，大型拖拉機(jī)逐漸成為市場(chǎng)需求主流。

中型機(jī)占據(jù)主流 大拖增速迅猛

從今年一季度我國(guó)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)各個(gè)馬力段銷售占比分析，25～80馬力段拖拉機(jī)依然占據(jù)市場(chǎng)主流，占市場(chǎng)需求總量的 68.25%；尤其是30～39、40～49馬力拖拉機(jī)，占比分別達(dá)到了19.9%和22.7%。大型拖拉機(jī)占比集中在90～99、100～129兩個(gè)馬力段區(qū)間。

但從發(fā)展態(tài)勢(shì)分析，一季度中型拖拉機(jī)60～69馬力段出現(xiàn)35.9%的增幅外，其它各個(gè)馬力段均呈現(xiàn)出不同程度的下滑。與之形成鮮明對(duì)比的是大型拖拉機(jī)除80～89、160馬力以上的馬力段出現(xiàn)下滑外，其他各個(gè)馬力段均呈現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)，尤其是100～129馬力段和130～159馬力段，出現(xiàn)了 39.8%和138.7%的大幅度增長(zhǎng)。由此我們可以看出，我國(guó)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求正加速向大馬力段轉(zhuǎn)移。

從一季度中型拖拉機(jī)市場(chǎng)的區(qū)域需求分析，主流需求區(qū)域依然集中在東北、西北和華北的“三北”區(qū)域，其中新疆維吾爾自治區(qū)、遼吉、陜甘寧、內(nèi)蒙古、山東占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

主力品牌優(yōu)勢(shì)凸顯 大拖爭(zhēng)奪戰(zhàn)拉開(kāi)序幕

據(jù)對(duì)我國(guó)16家主要大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，今年一季度大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局依然較為穩(wěn)定。前8大品牌累計(jì)銷售大中拖9.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.6%，占比90.7%，較之去年下挫1.1個(gè)點(diǎn)。從各個(gè)品牌的表現(xiàn)看，主流品牌除時(shí)風(fēng)出現(xiàn)4.67%的小幅增長(zhǎng)外，其他均呈現(xiàn)出不同程度的滑坡。從占比看，一拖、福田雷沃、約翰迪爾、山東時(shí)風(fēng)占比增長(zhǎng)，其他品牌呈現(xiàn)不同程度的下滑。

這種變化給我們的啟示是：第一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)自產(chǎn)品，一拖、福田雷沃、迪爾等品牌之所以在弱市下能搶占市場(chǎng)高地，正是其大馬力拖拉機(jī)優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn)；第二，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將由過(guò)去規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高端、大型為中心的大馬力市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，大拖爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開(kāi)序幕；第三，隨著中小拖市場(chǎng)空間的萎縮，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，市場(chǎng)集中度將加速集中，形成中拖巨鱷，一批以中小拖為主的小型企業(yè)將被邊緣化。

效益增勢(shì)搶眼 運(yùn)行質(zhì)量提升

如果從拖拉機(jī)企業(yè)效益分析，一季度的答卷還是令人滿意的。統(tǒng)計(jì)顯示，2015年一季度179家規(guī)模拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)153.6億元、6.3億元，同比分別增長(zhǎng)-5.36%、8.84%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速較之去年同期下降了15.97%。

資產(chǎn)和應(yīng)交增值稅均出現(xiàn)不同程度的下滑。這種現(xiàn)象折射出兩個(gè)基本事實(shí)：第一，隨著中小型拖拉機(jī)市場(chǎng)的下滑，大拖市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)，企業(yè)的利潤(rùn)空間迅速擴(kuò)大；第二，新常態(tài)下，企業(yè)面臨的市場(chǎng)變數(shù)增多。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)更加謹(jǐn)慎，應(yīng)收賬款、負(fù)債的大幅度下降正是這種經(jīng)營(yíng)心態(tài)的反映。

拖拉機(jī)出口量額齊跌 進(jìn)口量跌額升

一季度，我國(guó)拖拉機(jī)出口出現(xiàn)量、額同跌。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月底，累計(jì)出口各種拖拉機(jī)26117臺(tái)，實(shí)現(xiàn)出口額8381.24萬(wàn)美元，同比分別下降23.89%和7.69%。從輪式和手扶兩大出口拖拉機(jī)分析，出口量的滑坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口額，說(shuō)明我國(guó)拖拉機(jī)出口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生急劇調(diào)整，出口產(chǎn)品大型化趨勢(shì)表現(xiàn)十分突出。

今年一季度出口下滑的原因是多方面的，其中一個(gè)重要原因是出口主力目的地國(guó)如俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞同比出現(xiàn)較大幅度滑坡，尤其是去年出口額度位居第六的尼日爾（出口量164臺(tái)、出口額230.13億美元）今年未實(shí)現(xiàn)出口。

今年出口的國(guó)家數(shù)量雖然與去年基本持平，但新增出口國(guó)的出口份額較小，從而拉低了一季度整個(gè)拖拉機(jī)市場(chǎng)的出口。

一季度，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口拖拉機(jī)569臺(tái)、進(jìn)口額2539.36萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)-17.77%、41.4%。進(jìn)口量下滑，進(jìn)口金額卻大幅度攀升的主要原因是我國(guó)市場(chǎng)需求大型化所致。

后市值得期待 市場(chǎng)或小幅上揚(yáng)

二季度拖拉機(jī)市場(chǎng)面臨利好因素：其一，二季度是拖拉機(jī)市場(chǎng)的傳統(tǒng)需求旺季，市場(chǎng)需求動(dòng)力或?qū)⑨尫拧?/p>

其二，大型拖拉機(jī)市場(chǎng)依然會(huì)成為推動(dòng)市場(chǎng)的主力，土地深松、秸稈還田、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等多重因素左右拖拉機(jī)需求的基本走勢(shì)，而這些因素都利好大型拖拉機(jī)。

其三，中型拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)一定的反彈，因?yàn)辇嫶蟮男⊥鲜袌?chǎng)更新或?qū)⑼苿?dòng)該市場(chǎng)發(fā)力。

其四，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的全面鋪開(kāi)或?qū)⒊蔀橥苿?dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；其五，去年同期拖拉機(jī)市場(chǎng)大幅下滑形成的“洼地”，為今年的增長(zhǎng)提供了支撐。

基于以上分析，預(yù)計(jì)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)2015年二季度或?qū)⒃鲩L(zhǎng)，三季度或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅下滑。

我國(guó)小型拖拉機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入需求平臺(tái)期，市場(chǎng)主要受周期性需求的影響，市場(chǎng)動(dòng)力主要來(lái)自更新。在經(jīng)歷了2014年及今年一季度大幅度下滑之后，二季度或?qū)⒂瓉?lái)轉(zhuǎn)機(jī)，市場(chǎng)下滑幅度將收窄，甚至出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。