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本文導讀目錄：

1、農機市場2018大勢已定，回暖尚待時日

2、農機市場“金九銀十”或成色不足

3、農機市場“金九銀十”旺季成色未改

農機市場2018大勢已定，回暖尚待時日 ♂

農機市場2018大勢已定，回暖尚待時日

根據(jù)中國內燃機工業(yè)協(xié)會《中國內燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)顯示，受終端市場走弱影響，2018年10月全國內燃機銷量降幅有所擴大，內燃機銷量391.03萬臺，同比下降16.68%；前10月，內燃機銷量4331.02萬臺，同比下降4.84%，其中，單缸柴油機10月銷售7.81萬臺，同比下降25.93%，配套用于農業(yè)機械的單缸柴油機延續(xù)下降態(tài)勢且降幅擴大，銷量7.62萬臺，同比下降26.67%；同時，多缸柴油機銷量延續(xù)了回落趨勢，10月，多缸柴油機企業(yè)42家共銷售32.51萬臺，同比下降9.04%。通過這組數(shù)據(jù)，我們可以基本斷定整體動力機械市場處于下行狀態(tài)，當然，這其中包含了農機產品。

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按照市場規(guī)律，傳統(tǒng)意義上的“金九銀十”一過，緊接著兩個月就是年底收官階段，2018農機市場全年運行基本進入尾聲，“增幅放緩、趨弱運行”幾乎已成定局。

01規(guī)模增幅再回落，利潤虧損面增加

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.9%，增速比上月加快0.1個百分點，1-10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%。在11月8日召開的2018全國機械工業(yè)經(jīng)濟形勢報告會上，中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌介紹說，今年汽車工業(yè)、電工電器、機床工具、工程機械、農業(yè)機械、內燃機行業(yè)增速將與2017年持平或略低于2017年，重型機械、石化通用行業(yè)增速將與2017年持平或有所提升。綜合判斷，2018年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營業(yè)務收入增速在7%左右，利潤增速低于主營業(yè)務收入增速。

據(jù)中國農機流通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1—8月份，農機工業(yè)規(guī)模同比增長僅2.3%，利潤增幅創(chuàng)新低，同比下滑10.85%。截至8月底，2056家規(guī)模以上農機工業(yè)企業(yè)342家出現(xiàn)虧損，虧損面16.63%，較之去年同期擴大0.92%，其中，3家企業(yè)虧損面超過20%，棉花加工機械制造虧損面超過38%，拖拉機制造也高達30%。

固然最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚未正式公布，通過以上信息，結合今年以來農機市場表現(xiàn)情況，可以斷定，國內農機工業(yè)增加值增速持續(xù)放緩已經(jīng)成大概率，預計在5-7%之間（較之2017年增速9.1%至少降低2個百分點），整體產業(yè)利潤水平將持續(xù)出現(xiàn)回落，行業(yè)低速運行態(tài)勢將延續(xù)。

02傳統(tǒng)品類下行不止，小眾品類勃興且分化

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1－9月，大型拖拉機、中型拖拉機、小型拖拉機和收獲機械累計生產3.17萬臺、18.89萬臺、35.5萬臺和2.23萬臺，同期同比下降26.4%、6.6%、29.7%和3.0%。根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會公布的《2018年1-9月機械工業(yè)運行總體情況》中顯示，國內機械工業(yè)產品產量同比下降的產品主要為農業(yè)機械設備、發(fā)電設備、輸變電設備等前些年增長較快的產品，農業(yè)機械類產品中，大、中、小型拖拉機，小麥、水稻收割機以及收獲后處理設備（種子加工機、烘干機等）出現(xiàn)不同程度下滑。

從今年農機市場表現(xiàn)來看，傳統(tǒng)品類的大中拖、小麥收割機、水稻收割機以及插秧機等產品，依然處于低谷、下行區(qū)間運行，正是在整個產業(yè)中比重占比過半的傳統(tǒng)產品的持續(xù)下滑，令業(yè)內感覺市場下行壓力日趨加大。事物發(fā)展總有兩面性，有下滑的，就必然有上升的，今年，新興小眾品類中的采棉機、青貯機械、甘蔗收獲等產品出現(xiàn)較大增長，顯示了較好的成長性。但是，今年眾多農機品類市場運行中，也出現(xiàn)了兩個特例：一是，處于下滑通道的傳統(tǒng)農機品類中，玉米收產品一枝獨秀，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到目前，國內玉米聯(lián)合收割機產品市場銷量超過4.2萬臺，預計全年銷量超過4.3萬臺，較之去年同比增長12.7%；二是，處于上升通道的小眾品類中，糧食烘干機產品出現(xiàn)折腰式下跌，截止到目前市場銷量不足1.2萬臺，樂觀估計全年銷量不會超過1.25萬臺，較之去年同比下跌超過55%。

由此可見，傳統(tǒng)農機市場基本面已經(jīng)飽和過剩，龐大的社會存量和中低端產品過度供給導致剛性需求降低，市場提升乏力，當下市場增量由新生需求全面過渡為存量產品更新，傳統(tǒng)品類趨弱運行已經(jīng)成為了市場發(fā)展常態(tài)。與此同時，伴隨著種植結構調整、市場剛需轉移等因素促使，新興小眾品類進入成長期，面臨了較好的發(fā)展局面，但是，小眾品類也絕非都增長，如果不加控制、扎堆而至，不敢說哪種產品就會遭遇“減速帶”，目前糧食烘干機下行、植保無人機“叫好不叫座”，再如蜂擁而上的小型打捆機市場趨弱，種種跡象都預示著市場“分化”出現(xiàn)，預計已經(jīng)出現(xiàn)扎堆的小眾品類下步發(fā)展趨勢將是擠干“泡沫”式的一小輪洗牌波動。

03品牌消亡成常態(tài)，產業(yè)結構尚未“大整合”

按照行業(yè)統(tǒng)計，2017年國內規(guī)模農機企業(yè)2429家，而今年這個數(shù)字已經(jīng)發(fā)生了很大變化，據(jù)幾個行業(yè)協(xié)會對會員企業(yè)數(shù)量的不完全統(tǒng)計，今年至少有400家以上的農機制造或流通企業(yè)品牌消失，要么是被整合，要么是轉做其他，要么是關門大吉……在整個行業(yè)處于不景氣的大區(qū)間里，市場競爭殘酷程度可想而知。

直面現(xiàn)狀，國內農機企業(yè)品牌體量依然龐大，眾多企業(yè)往往扎堆在中低端產品制造經(jīng)營上，巨大的過剩產能令傳統(tǒng)產業(yè)舉步維艱，反觀高端、智能化、大型化產品卻供給不足，嚴重依賴進口。雖然近年來，在市場競爭加劇、經(jīng)營效果優(yōu)勝劣汰、利潤水平下落等因素促使下，農機品牌出現(xiàn)小幅度洗牌，但是，真正意義上的產業(yè)結構“大整合”尚未開始，直面眼下，國內農機產業(yè)結構呈現(xiàn)出五大“怪相”：一是，國內農機產業(yè)品牌化程度不足，全球最大的農機市場沒有頂尖自主品牌；二是，國內農機制造同質化依然嚴重，中低端低價廝殺、高端產品國產化嚴重不足，且仍不斷有重復產能投入；三是，技術工藝突破嚴重滯后，核心產品部件以及核心技術存在進口依賴；四是，資源投入分散，各自為政，產業(yè)發(fā)展聚焦程度嚴重不足；五是，知識產權保護不夠、準入門檻形同虛設，產業(yè)創(chuàng)新依然停留在表面。

因此，國內農機產業(yè)要升級，品牌整合勢在必行，進口產品國產化、壁壘技術難題攻克、低端產能強制淘汰等等，已經(jīng)迫在眉睫，雖然殘酷，但是無二可選。

04終端消費仍不振，行業(yè)發(fā)展后勁兒亦不足

據(jù)統(tǒng)計，前三季度我國GDP增速為6.7%，其中三季度為6.5%，創(chuàng)10年最低，第二產業(yè)GDP增速持續(xù)回落至5.3%，創(chuàng)30年新低，宏觀經(jīng)濟下行使得人們購置易耗消費品的動力和信心嚴重不足。

在如此的大背景下，以聚焦的眼光看農機行業(yè)，其面臨著三個方面的利空因素：首先是，農業(yè)發(fā)展出現(xiàn)結構性調整，且糧食價格與種植成本不成比例，老百姓種地不掙錢，購買力不足，種糧積極性不高，對農機等生產工具投資信心不足；其次，農機供給與需求矛盾突出，倒逼產業(yè)調整升級，傳統(tǒng)農機市場進入低速發(fā)展常態(tài)化，新興市場逐漸興起，但是，由于體量不成比例，快速增長的小眾市場占比小，難以支撐傳統(tǒng)市場留下的巨大空間，農機市場發(fā)展出現(xiàn)“空窗”；再次，產業(yè)核心技術突破聚焦程度不夠，技術工藝創(chuàng)新緩慢，產業(yè)升級遠未達預期。所以說，農機行業(yè)調整升級并非一朝一夕的事情，也不可能一蹴而就，仍需要行業(yè)內堅持不懈的努力奮斗，做好過冬準備仍是農機行業(yè)所有參與者的不二選擇，重新評估風險、重新認知市場、重新規(guī)劃產品是全行業(yè)的當務之急和必由之路。

從不同的角度看，今年農機行業(yè)發(fā)展趨緩，是為后續(xù)更大的提升做準備，就像是揮拳擊打，你必須先把拳頭往回收，才能夠使上力量，現(xiàn)在的農機行業(yè)，就好比力量儲蓄階段，這個階段對于創(chuàng)新、突破的要求遠高出以往時期，農機人面臨的課題艱巨而又富有挑戰(zhàn)性，需要更大的勇氣和智慧，您準備好了嗎？

農機市場“金九銀十”或成色不足 ♂

農機市場“金九銀十”或成色不足

　　一直以來，國內農機行業(yè)素有“金九銀十”的說法，顧名思義，這兩個月是一年當中農機市場銷售最火爆的兩個月份，期間，用戶購買最積極、銷量拉動最大、市場最熱鬧，然而，今年農機市場表現(xiàn)與往年差距巨大，遠未達預期。據(jù)中國農業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的中國農機市場2018年9月份景氣指數(shù)（AMI）數(shù)據(jù)為25.2%，環(huán)比下降4.2個百分點，同比下降13.0個百分點，6個一級指數(shù)均位于不景氣區(qū)間。

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具體到市場表現(xiàn)來看，不管是東北、西北、中原還是南方等全國區(qū)域，也不管是制造企業(yè)出貨量、用戶購買咨詢量還是成交量等都齊刷刷地在低位徘徊，就當前的市場走勢來看，今年農機市場“金九銀十”成色不足已成大概率。
　01主流傳統(tǒng)品類下行依舊
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1－9月，大型拖拉機、中型拖拉機、小型拖拉機和收獲機械累計生產3.17萬臺、18.89萬臺、35.5萬臺和2.23萬臺，同期同比下降26.4%、6.6%、29.7%和3.0%。從今年農機市場表現(xiàn)來看，傳統(tǒng)品類的大中拖、小麥收割機、水稻收割機以及插秧機等產品，依然處于低谷、下行區(qū)間運行，即使在一年內市場銷售含金量最高的9月份，也沒有出現(xiàn)火爆的銷售局面。由此可見，傳統(tǒng)農機市場飽和過剩的現(xiàn)狀，導致剛性需求降低，市場提升乏力，足以證明，在過去的10余年市場高速發(fā)展過程中，傳統(tǒng)品類趨于嚴重飽和，當下市場增量由新生需求全面過渡為存量產品更新，傳統(tǒng)品類趨弱運行已經(jīng)成為了市場發(fā)展常態(tài)。
近年來，伴隨著“糧改飼”種植結構調整、糧食價格市場接軌等利空因素促使，農民購買力下降，市場需求在降低，在這種背景下，國內傳統(tǒng)農機產品制造企業(yè)卻是有增無減，面對“僧多粥少”的殘酷局面，無論規(guī)模大小，大部分企業(yè)都開啟了價格競爭的“近身肉搏模式”，產業(yè)淘汰、整合、并購已經(jīng)成為常態(tài)，每個企業(yè)如何找到生存支點變得尤為重要，想要贏得競爭，傳統(tǒng)品類企業(yè)一方面要在提升產品整體品質和性價比上做文章，找到屬于自身的生存優(yōu)勢；與此同時，要積極尋找新的業(yè)務突破口，為長足發(fā)展積蓄力量。
　　02多數(shù)新興品類“叫好不叫座”
據(jù)中國農機流通協(xié)會的張華光判斷，當前我國農機行業(yè)進入新的發(fā)展階段，即農機化高級階段，這個階段的突出特征表現(xiàn)為，傳統(tǒng)市場的轉型升級、增幅趨緩，新興市場的崛起、孕育成長。今年以來，整體農機市場表現(xiàn)就像是深秋的冷風一樣直刺脖領，寒意一直維持到現(xiàn)在，大家試圖在新興小眾品類的市場表現(xiàn)中尋求亮點，卻發(fā)現(xiàn)亮點也不足夠“亮”，其一，小眾品類處于勃興起步期，雖然成長性看好，但是體量嚴重不足；其二，諸多小品類制造扎堆，蜂擁而上，個別種類“叫好不叫座”。諸如糧食烘干機，從統(tǒng)計情況來看，今年該市場出現(xiàn)斷崖式下滑，下滑幅度超過30%，與上兩年的火爆表現(xiàn)大相徑庭；再如，行業(yè)內一直熱捧的植保無人機，今年全行業(yè)銷量不足2萬臺，制造企業(yè)卻達到400家，平均一家企業(yè)連50臺不到，根本達不到規(guī)模生產，更難達到盈虧平衡點，市場進步和產業(yè)收效均遠未達預期。
依此分析，國內小眾農機品類發(fā)展都需要一個特定過程，不管是產品成熟度、適用性還是品牌培育，都需要假以時日才能完成。從更深層次講，任何一個農機產品品類的發(fā)展都不是獨立進行的，與農藝、種植結構、機手投資積極性等諸多因素密不可分，尤其是新興小眾品類，絕大多數(shù)都處于孕育成長階段，產業(yè)體系不夠成熟，更需要技術創(chuàng)新和科技突破作支撐，與此同時，產品與農藝結合是需要反復優(yōu)化調整的，并不是所有的企業(yè)都有能力把產品做好的。再以近年來一直被看好的小眾產品糧食烘干機為例，據(jù)統(tǒng)計國內烘干機制造企業(yè)超過500家，具備批量產銷能力的企業(yè)有300余家，在這些企業(yè)當中，低端仿制、實力弱小者居多，以制造經(jīng)濟型烘干機為主營業(yè)務，該類產品占到整體市場產量60%多，反觀高檔烘干機研發(fā)和創(chuàng)新不足，產業(yè)結構矛盾突出，年度銷量不足200臺的生產企業(yè)估算超過200家，低端過剩、高端不足、同質化嚴重仍是烘干機產業(yè)的弊病。以點見面，小眾品類出現(xiàn)“叫好不叫座”亦是難免，如何讓新興品類在良好、有序的環(huán)境里健康成長值得全價值鏈各環(huán)節(jié)深思。
　　03市場銷售表現(xiàn)“旺季不旺，淡季更淡”
按照傳統(tǒng)經(jīng)驗，農機行業(yè)淡旺季分明，有著“旺季忙死人、淡季閑死人”的個性特征，然而，這兩年給人的感覺遠沒有了“旺季沒白沒黑加班”的轟轟烈烈，市場表現(xiàn)變得平淡無奇，不管是春季的3、4、5月還是秋季的8、9、10月，農機賣場熙熙攘攘的熱鬧景象鮮有出現(xiàn)，其他月份更是可以用生意慘淡來形容。按照行業(yè)內的說法，目前農機行業(yè)處于發(fā)展的“空窗期”，一方面，占據(jù)市場絕對比重的傳統(tǒng)市場進入調整放緩通道；另一方面，新興市場尚處于培育期，市場規(guī)模較小，不足以填補傳統(tǒng)品類下滑出現(xiàn)的規(guī)模缺口，這就令人感覺到整體市場一直都處于不景氣發(fā)展氛圍里。從拉長的周期來看，農機市場前景依然可期，而直面眼下，行業(yè)重新回到繁榮而有活力的發(fā)展軌道上不會是現(xiàn)在，預計接下來的2019、2020兩年仍會是產業(yè)升級的調整期，趨弱緩行依然是大勢所趨，除非出現(xiàn)超乎常規(guī)的變數(shù)，這個幾率很低。
因此，農機企業(yè)必須做好足夠的經(jīng)營業(yè)績下行預期，找準足以令企業(yè)存活的發(fā)展支撐點，不管是產品升級、市場精耕、用戶培育、服務延伸還是風險管控等全過程，都必須做得更扎實、更精準、更有競爭優(yōu)勢，只要能夠經(jīng)得住低谷時期的嚴峻考驗，就必然有機會迎接新的提升。
　　04整個產業(yè)經(jīng)營信心不振
2014年，國內農機行業(yè)增速進入個位數(shù)增長軌道，徹底終結了快速發(fā)展的“黃金期”，此后幾年整體產業(yè)運營質量逐年趨緩，尤其是今年，2056家規(guī)模以上農機工業(yè)企業(yè)中342家出現(xiàn)虧損，虧損面高達16.63%，較之去年擴大了近1個點，其中有3家企業(yè)虧損面超過20%。連續(xù)幾年經(jīng)營質量降低，令產業(yè)內所有企業(yè)壓力倍增，更甚者可謂舉步維艱，在市場調整的大背景下，整合、淘汰、洗牌已經(jīng)勢不可免?？v觀中國農業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的今年1-9月份中國農機市場景氣指數(shù)（AMI）數(shù)據(jù)，即便是在農機市場最旺的“金9月”，市場經(jīng)理人指數(shù)依然處于不景氣區(qū)間，足以可見，整個行業(yè)從業(yè)人員信心已經(jīng)低至階段發(fā)展低谷。
市場放緩，信心最重要，歸根結底，這種信心除了對行業(yè)向好發(fā)展的堅定認知外，最關鍵的是來源于自身實力的不斷壯大，農機企業(yè)絕不能坐等著市場變好，而是要不斷升級，增強自身實力，只要熱愛這個行業(yè)，甘于為這個行業(yè)付出力量，那就必須鼓起信心，一起助力市場前行。
按照國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，初步核算，前三季度國內生產總值同比增長6.7%，分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%。雖然第三季度GDP增速回落至6.5%，但經(jīng)濟增速依然運行在6.7—6.9%的中高速區(qū)間。整體經(jīng)濟處于趨穩(wěn)發(fā)展，處于轉型升級時期的農機行業(yè)也必不可免地出現(xiàn)行速緩沖。固然一年中應該銷售最旺的季節(jié)差強人意，但是市場需求仍在、“風口”仍在，諸如高端化、智能化、經(jīng)濟作物機械、畜牧機械等都有著較大提升空間，農機人有無數(shù)個堅守與創(chuàng)新、突破的理由，共同打造出更新的發(fā)展“藍?！?！

農機市場“金九銀十”旺季成色未改 ♂

農機市場“金九銀十”旺季成色未改

資料圖

中國農業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的9月份中國農機市場景氣指數(shù)為45.9%。

今年以來，農機市場一直“跌跌不休”，市場處于蓄勢階段，下半年市場能量釋放成就了9月份的銷售旺季。

10月10日，中國農業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的2019年9月份中國農機市場景氣指數(shù)（AMI）為45.9%，環(huán)比提升0.8個百分點，同比提升7.8個百分點。特約分析師張華光認為，9月份的AMI仍然停留在不景氣區(qū)間，但環(huán)比、同比均連續(xù)3個月呈現(xiàn)攀升勢頭，意味著農機市場在經(jīng)歷了4月份至6月份3個月的低谷后，下半年開始發(fā)力，呈現(xiàn)緩慢復蘇跡象，市場向好意味濃厚。

國內農機市場素有“金九銀十”的說法，就是說9月份、10月份是一年中農機市場銷售最好的月份。今年農機市場整體不景氣，但是9月份仍然不失旺季本色。

張華光認為，今年以來，農機市場一直“跌跌不休”，市場處于蓄勢階段，下半年市場能量釋放成就了9月份的銷售旺季。從具體產品看，玉米收獲機市場在經(jīng)歷了去年小幅增長后，今年持續(xù)攀升或成為定局，拖拉機市場在經(jīng)歷了連續(xù)3年的斷崖式下滑后，今年有望止跌回穩(wěn)。傳統(tǒng)市場雖然難以發(fā)生根本性逆轉，但存量下以更新主導的市場需求起伏尚在預料之中。

已經(jīng)開始的10月份，依然是下半年的市場旺季。但是，張華光認為，10月份農機市場仍然存在不少利空因素，形勢不容樂觀。第一，9月份雖然出現(xiàn)向好變化，AMI持續(xù)沖高，但市場整體走勢依然偏弱；第二，人氣指數(shù)、經(jīng)理人信心指數(shù)雖然同比均出現(xiàn)增長，但環(huán)比皆出現(xiàn)不同程度的下滑；第三，從2013年至2018年6年間的走勢規(guī)律分析，除2015年10月份同比高于9月份，其他月份均出現(xiàn)不同程度的下滑。

當前，我國農機市場正處于轉型期，正在發(fā)生深刻的變化。一方面，傳統(tǒng)農機市場進入低速常態(tài)化發(fā)展；另一方面，雖然新興市場崛起，小眾市場快速增長，大型高端化農機成為發(fā)展趨勢，但現(xiàn)階段占比小，難以填補傳統(tǒng)市場留下的巨大空間，轉型帶來的“空窗期”效應正全面深刻地影響著農機市場。

市場調查顯示，今年前3個季度，畜牧機械、秸稈機械、采棉機以及經(jīng)濟類收獲機械等小眾農機市場發(fā)展?jié)u入佳境。如畜牧機械同比大幅度攀升43.44%；水產養(yǎng)殖機械同比飆升125.84%；排灌機械同比大幅度增長28.62%；烘干機市場走出低谷，出現(xiàn)較好增長；新疆維吾爾自治區(qū)采棉機市場繼續(xù)保持熱銷勢頭。剛性需求和農機購置補貼（尤其是一些地方政府的項目補貼）政策“雙引擎”驅動成為小眾市場銷量大幅增長的主要原因。

同時，農機產品呈現(xiàn)大型化、智能化、高端化趨勢。家庭農場、農業(yè)合作社、農機大戶等群體組織崛起以及農業(yè)服務業(yè)快速發(fā)展，為大型農機市場提供了強大發(fā)展后勁。

目前，國內農機企業(yè)在大型高端農機研發(fā)制造方面取得了重大突破，200馬力以上的拖拉機、聯(lián)合收割機、采棉機、畜牧機械等大型高端農機實現(xiàn)了批量生產，且價格優(yōu)勢突出。不過，與國外產品相比，國產大型農機產品質量與技術仍存在較大差距，高端產品依然為國外大牌所壟斷。

“需求升級與市場轉型正匯聚成農機市場的一股浪潮，深刻影響著當下的市場。如何適應市場變化，做好產品創(chuàng)新是目前企業(yè)發(fā)展的一個中心任務。”張華光說。