全球農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)時(shí)代可能不再(全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)分析：歐洲和北美市場(chǎng)復(fù)蘇，中國(guó)市場(chǎng)需謹(jǐn)慎對(duì)待)
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本文導(dǎo)讀目錄：
1、全球農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)時(shí)代可能不再
2、全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)分析：歐洲和北美市場(chǎng)復(fù)蘇，中國(guó)市場(chǎng)需謹(jǐn)慎對(duì)待
3、全球農(nóng)機(jī)行業(yè)仍低迷 中國(guó)農(nóng)機(jī)制造商企業(yè)銷(xiāo)售收入良好
全球農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)時(shí)代可能不再 ♂
全球農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)時(shí)代可能不再
近期在美國(guó)玉米上漲帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)玉米期貨的成交和持倉(cāng)都創(chuàng)出歷史新高；大豆(2893,-54,-1.83%)和小麥(1785,-56,-3.04%)的交易也日趨活躍。日前在北京舉辦的農(nóng)產(chǎn)品期貨沙龍上，與會(huì)專家一致認(rèn)為：全球農(nóng)產(chǎn)品用途日趨多樣化，農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)時(shí)代可能將一去不復(fù)返。
世界玉米加工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛
中糧集團(tuán)生化能源部總經(jīng)理岳國(guó)君認(rèn)為，在第四次石油漲價(jià)以后，越來(lái)越多的人已形成這樣的共識(shí)，即目前世界經(jīng)濟(jì)存在由“烴”經(jīng)濟(jì)向“糖”經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，也就是基礎(chǔ)的化工原料由石油等碳?xì)浠衔锵蛱妓衔镛D(zhuǎn)變；碳水化合物的基礎(chǔ)是糖，由于基礎(chǔ)的問(wèn)題，玉米是碳水化合物最為基本的原料。鑒于玉米用途廣泛，再加上一些國(guó)家的產(chǎn)業(yè)扶持政策，玉米加工業(yè)已在世界許多國(guó)家發(fā)展勢(shì)頭迅猛。
在中紡糧油進(jìn)出口有限責(zé)任公司總經(jīng)理艾力博士看來(lái)，1983年左右全世界玉米需求只有4.1億噸左右，由于玉米加工業(yè)的發(fā)展，目前玉米的需求達(dá)到了7.24億噸，幾乎翻了一番。另外，全世界玉米庫(kù)存在大幅減少。因此，艾力預(yù)測(cè)明后年玉米的供求關(guān)系將非常緊張。
農(nóng)產(chǎn)品期價(jià)短期調(diào)整但不改牛市
在本輪農(nóng)產(chǎn)品上漲過(guò)程中，投資者普遍的感覺(jué)是國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品的漲幅不如國(guó)外。與會(huì)專家們認(rèn)為，今年我國(guó)秋糧豐收，現(xiàn)貨需求疲軟，現(xiàn)貨行情遲遲難以啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)期貨表現(xiàn)為被動(dòng)跟漲。路易達(dá)孚貿(mào)易有限公司研究部總經(jīng)理李鵬認(rèn)為，現(xiàn)在投資者最為關(guān)心的是農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)庫(kù)存較多，在未來(lái)需求很好的情況下，如何對(duì)其進(jìn)行定價(jià)。
北京中期網(wǎng)上交易部的總經(jīng)理隋東明認(rèn)為，前一階段由于基金猛烈追捧農(nóng)產(chǎn)品，谷物和油籽的價(jià)格區(qū)間都有所上移，但隨著秋冬季農(nóng)民開(kāi)始賣(mài)糧，以及禽流感和豬瘟導(dǎo)致農(nóng)民不敢積極補(bǔ)欄，短期內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)可能進(jìn)入一個(gè)調(diào)整期，其調(diào)整的幅度將視美國(guó)12月玉米和小麥期貨的交割情況而定。不過(guò)隋東明也認(rèn)為，飼料的需求存在剛性，農(nóng)產(chǎn)品的用途也日趨多樣化，這決定著全球玉米等農(nóng)產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。
中糧期貨的于子華認(rèn)為，世界大豆庫(kù)存在經(jīng)歷了過(guò)去連續(xù)兩年的增加之后將首次出現(xiàn)下降，而且在未來(lái)的時(shí)間里如果播種面積不能相應(yīng)擴(kuò)大，產(chǎn)量不能相應(yīng)增加，其下降速度將是非常之快，預(yù)計(jì)07/08年度的美國(guó)大豆庫(kù)存僅相當(dāng)于06/07年度的一半左右。除了強(qiáng)勁的需求之外，庫(kù)存下降的另一個(gè)很重要的原因是全球大豆產(chǎn)量增加止步不前。于子華認(rèn)為，在目前的情況下，未來(lái)的大豆供求趨緊將成為必然，除非市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步上漲，以吸引力的價(jià)格來(lái)保證大豆播種面積不至于嚴(yán)重下降，同時(shí)靠?jī)r(jià)格的提升來(lái)抑制需求，從而改變未來(lái)大豆供求趨緊的客觀現(xiàn)實(shí)。
世界玉米大豆價(jià)格戰(zhàn)暗流涌動(dòng)
期貨的行情是其未來(lái)基本面的客觀反映，在李鵬看來(lái)，今后一段時(shí)間玉米最主要的看點(diǎn)是2007年、2008年玉米能從大豆身上搶回多少土地。2007年、2008年，世界玉米需求會(huì)增加2500萬(wàn)噸，這意味著玉米的播種面積必須再增加才能使期貨庫(kù)存不為負(fù)數(shù)。不管是大豆也好、玉米也好，明年都需要增加面積，這個(gè)總面積從哪里來(lái)呢？最可能的假設(shè)是在美國(guó)通過(guò)提高玉米和大豆的比價(jià)，使玉米比大豆偏貴，這樣農(nóng)民就會(huì)把大豆種植轉(zhuǎn)移到玉米身上。
但中糧期貨的于子華卻認(rèn)為，美國(guó)大豆和玉米的播種時(shí)間很接近，只差兩三個(gè)星期左右的時(shí)間，播種面積在玉米和大豆之間的競(jìng)爭(zhēng)將是最為激烈的，雙方都得靠相對(duì)的高價(jià)格吸引更多播種面積。在目前各有各的苦衷的情況下，彼此在價(jià)格上將會(huì)各不相讓。（庹泓）
全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)分析：歐洲和北美市場(chǎng)復(fù)蘇，中國(guó)市場(chǎng)需謹(jǐn)慎對(duì)待 ♂
全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)分析：歐洲和北美市場(chǎng)復(fù)蘇，中國(guó)市場(chǎng)需謹(jǐn)慎對(duì)待在持續(xù)3年的低迷期之后，2017年，全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。據(jù)Agrievolution（國(guó)際制造商組織）統(tǒng)計(jì)，2017年，全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入自2010年以來(lái)的再次高位運(yùn)行。
2011年全球農(nóng)機(jī)進(jìn)入爆發(fā)期，2017年預(yù)計(jì)將再次進(jìn)入爆發(fā)期
全球的主要農(nóng)機(jī)生產(chǎn)地區(qū)主要分布在歐洲、中國(guó)和北美，其中歐洲、中國(guó)、北美的農(nóng)機(jī)產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的27.3%、21.2%以及19.3%。
歐洲為全球最大的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)地區(qū)，中國(guó)為全球第一大生產(chǎn)國(guó)
在全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇的大趨勢(shì)下，主要農(nóng)機(jī)生產(chǎn)國(guó)歐洲、北美地區(qū)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，而不同于以往的樂(lè)觀估計(jì)，德國(guó)機(jī)械制造商協(xié)會(huì)（VDMA）認(rèn)為中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需要謹(jǐn)慎對(duì)待。
歐洲農(nóng)機(jī)市場(chǎng)回暖，奶價(jià)上漲為關(guān)鍵因素
進(jìn)入2017年以來(lái)，歐洲農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)開(kāi)始回升，預(yù)計(jì)將逼近2011年的最高紀(jì)錄。而這一周期的上漲，德國(guó)機(jī)械制造商協(xié)會(huì)將其歸因于奶制品以及飼草作物的價(jià)格上漲。
2017年歐洲農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)期
2016年進(jìn)入低谷后，2017年奶制品價(jià)格出現(xiàn)大幅攀升；糧食價(jià)格則維持平穩(wěn)
奶制品價(jià)格上漲，受益最大的是中歐各國(guó)，其中波蘭和德國(guó)增長(zhǎng)幅度最大。各種跡象均表明，2017年的歐洲農(nóng)機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇，將是一個(gè)長(zhǎng)期的持續(xù)過(guò)程。
以德國(guó)為例，上半年德國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)7%，預(yù)計(jì)全年將增長(zhǎng)6%，達(dá)到76億歐元（592億元）。2018年將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
這樣的預(yù)估是基于實(shí)地調(diào)研而得出的。一方面，從現(xiàn)有調(diào)查來(lái)看，農(nóng)民需求重新被激活，投資計(jì)劃同比增加50%；另一方面工廠訂單充足，在產(chǎn)能充分發(fā)揮的基礎(chǔ)上，現(xiàn)有訂單可滿足3個(gè)月的產(chǎn)能需求。
從2017年2月開(kāi)始，具有投資意向的農(nóng)民占比均高于2016年
然而，在普遍復(fù)蘇的背景下，中歐另一農(nóng)業(yè)大國(guó)——法國(guó)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)卻仍處于低位運(yùn)行期。
作為歐洲第一大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，法國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇顯然并不容易。2015年開(kāi)始的歐洲農(nóng)業(yè)危機(jī)對(duì)法國(guó)農(nóng)業(yè)造成了難以估量的損失。從2013年開(kāi)始，農(nóng)產(chǎn)品尤其是奶制品價(jià)格持續(xù)下跌，直至2015年跌至谷底，農(nóng)民盈利空間直接被擠壓殆盡，并導(dǎo)致了600多位農(nóng)民自殺的悲劇。
2015年，法國(guó)東部農(nóng)民抗議農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格過(guò)低
但令人欣慰的是，即使并未達(dá)到增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，但農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體向積極的趨勢(shì)發(fā)展，投資情況得到改善。這點(diǎn)能從2月份的SIMA展看出，觀眾數(shù)量以及購(gòu)買(mǎi)意向均有所增加。
此外，東歐各國(guó)表現(xiàn)搶眼，尤其是俄羅斯和烏克蘭2017年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)分別預(yù)計(jì)將達(dá)到10%和25%，成為歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇的強(qiáng)大動(dòng)力。
然而，盡管如此，業(yè)界擔(dān)心俄羅斯的保護(hù)主義會(huì)終止這一上漲趨勢(shì)。為了復(fù)蘇農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展，俄政府采取了補(bǔ)貼政策。但這一政策在2017年被嚴(yán)格管束，抑制了更高效技術(shù)在農(nóng)機(jī)產(chǎn)品中的應(yīng)用。
2016年，俄政府給予農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)者15%～20%的補(bǔ)貼，但這一政策可能會(huì)被終止
北美農(nóng)機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇，大型設(shè)備走勢(shì)依然不容樂(lè)觀
經(jīng)歷了6年的低迷期后，北美農(nóng)機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)額將在2018年上漲。然而，上漲趨勢(shì)并不包括所有產(chǎn)品，尤其是大型設(shè)備。盡管加拿大大型拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)銷(xiāo)量很好，但美國(guó)市場(chǎng)該類(lèi)產(chǎn)品的走低，抑制了整個(gè)北美地區(qū)該產(chǎn)品的走勢(shì)。
據(jù)美國(guó)設(shè)備制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，受美國(guó)疲軟的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)影響，100馬力以下的拖拉機(jī)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，而100馬力以上則一直處于低位徘徊。
美國(guó)大馬力拖拉機(jī)市場(chǎng)疲軟
而潛在需求者的減少則加重了這一現(xiàn)象。
就該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，美國(guó)農(nóng)場(chǎng)數(shù)量約為206.5萬(wàn)個(gè)，相比于1997年以來(lái)減少1.7%～6.1%。更具體的，減少的農(nóng)場(chǎng)規(guī)模集中在9～2000英畝內(nèi)的中型農(nóng)場(chǎng)。
其中，50～1999英畝的農(nóng)場(chǎng)占總農(nóng)場(chǎng)數(shù)的38%，比2012年普查時(shí)減少3%。而該規(guī)模農(nóng)場(chǎng)為100馬力以上拖拉機(jī)的主要需求者。另外，由于新增的2000英畝以上農(nóng)場(chǎng)擠壓了該規(guī)模農(nóng)場(chǎng)的市場(chǎng)，導(dǎo)致了3.5萬(wàn)個(gè)該規(guī)模農(nóng)場(chǎng)的虧損。因此，農(nóng)場(chǎng)數(shù)量的減少將持續(xù)下去，100馬力以上拖拉機(jī)銷(xiāo)量的好轉(zhuǎn)將會(huì)被不可預(yù)期地延后。
與此相反，100馬力以內(nèi)拖拉機(jī)的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)走勢(shì)將在2018年得到延續(xù)。
一方面，這是由于該馬力段拖拉機(jī)銷(xiāo)量不受農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)影響，而是受整體美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。目前，美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)正呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為小馬力拖拉機(jī)的銷(xiāo)售提供了動(dòng)力。
另一方面，1～9英畝面積的農(nóng)場(chǎng)增長(zhǎng)1.2%，表明了新的農(nóng)場(chǎng)正在形成，這將為小馬力拖拉機(jī)提供新的市場(chǎng)需求。
對(duì)待中國(guó)市場(chǎng)仍需謹(jǐn)慎
德國(guó)機(jī)械制造商協(xié)會(huì)認(rèn)為，對(duì)待中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展仍需謹(jǐn)慎。
過(guò)去二十年中，陸陸續(xù)續(xù)有不少外資農(nóng)機(jī)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并獲得了中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展的紅利。
國(guó)外行業(yè)人士對(duì)中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度
然而，目前的中國(guó)市場(chǎng)情況將不同于以往快速發(fā)展期。主要糧食作物如小麥和玉米的價(jià)格，已經(jīng)在3年中都維持在十分低的水平，而中國(guó)大豆相對(duì)于美國(guó)和巴西沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，加之，在補(bǔ)貼政策的拉動(dòng)下，農(nóng)機(jī)保有量已經(jīng)十分巨大。
因此，盡管德國(guó)機(jī)械制造商協(xié)會(huì)表示，他們?nèi)匀活A(yù)期中國(guó)市場(chǎng)將在2018年小幅增長(zhǎng)，但中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)并不樂(lè)觀。
全球農(nóng)機(jī)行業(yè)仍低迷 中國(guó)農(nóng)機(jī)制造商企業(yè)銷(xiāo)售收入良好 ♂
全球農(nóng)機(jī)行業(yè)仍低迷 中國(guó)農(nóng)機(jī)制造商企業(yè)銷(xiāo)售收入良好
全球農(nóng)機(jī)制造商聯(lián)盟發(fā)布的最新商業(yè)景氣指數(shù)表明，大多數(shù)受訪的農(nóng)機(jī)制造商企業(yè)仍然處于低迷狀態(tài)。
報(bào)告顯示了該數(shù)據(jù)比4月的報(bào)告數(shù)據(jù)下降了3個(gè)點(diǎn)；根據(jù)這份報(bào)告來(lái)看，在整體下降的行情中，只有中國(guó)和印度制造商擁有一個(gè)非常不錯(cuò)的心情。
全球農(nóng)機(jī)制造商聯(lián)盟是一個(gè)全球性的代表全球6000多家農(nóng)機(jī)制造商的領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會(huì)聯(lián)盟；它在每年春季和秋季給出調(diào)查報(bào)告。
本次調(diào)查結(jié)果顯示，目前還沒(méi)有明確的數(shù)據(jù)可以表明未來(lái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，至少不會(huì)有一個(gè)明確的全球范圍內(nèi)行業(yè)趨勢(shì)。例如，相比于以往的調(diào)查來(lái)看，對(duì)未來(lái)的整體預(yù)計(jì)是西歐情況會(huì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，但土耳其銷(xiāo)量則急劇下降。
在此最新的調(diào)查中我們可以得到的其他調(diào)查結(jié)果有下面幾點(diǎn)：
第一，以新的訂單作為未來(lái)發(fā)展的指標(biāo)，制造商甚至有可能出現(xiàn)更慘淡的境況。近50％的全球農(nóng)機(jī)行業(yè)公司指出，在過(guò)去的3個(gè)月，在其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收到的訂單數(shù)量相比一年前同期呈現(xiàn)下跌狀態(tài)。
第二，在全球范圍內(nèi)，19%的農(nóng)機(jī)企業(yè)給自己經(jīng)營(yíng)狀態(tài)評(píng)估為為“好”，34％的農(nóng)機(jī)企業(yè)則描述為不理想。尤其是在北美和南美，如美國(guó)和巴西，目前的需求依然疲軟。
第三，最近3個(gè)月最慘淡的銷(xiāo)售收入發(fā)生在巴西，其次是美國(guó)。報(bào)告顯示最佳的銷(xiāo)售收入國(guó)家分別為俄羅斯，中國(guó)和印度。
第四，至于政府的支持，俄羅斯和中國(guó)的受訪者是最滿意的，而巴西人和土耳其人認(rèn)為政府的支持是非常不令人滿意的。
第五，由于盈利水平下降，農(nóng)民的態(tài)度比以往的調(diào)查更糟，這種情況在短期內(nèi)不能改變，新機(jī)器的需求將減緩。
據(jù)悉，全球農(nóng)機(jī)制造商聯(lián)盟包含了代表全球6000多家農(nóng)業(yè)設(shè)備制造商的13個(gè)組織。它的使命是在當(dāng)前面對(duì)全球產(chǎn)業(yè)問(wèn)題和未來(lái)挑戰(zhàn)之時(shí)共享數(shù)據(jù)，提高認(rèn)識(shí)，發(fā)揮影響力，促進(jìn)協(xié)作并提供指導(dǎo)和觀點(diǎn)。
聯(lián)盟成員包括：ABIMAQ（巴西），AEA（英國(guó)），AEM（美國(guó)），AXEMA（法國(guó)），CAMDA（中國(guó)），CEMA（EU），F(xiàn)EDERUNACOMA（意大利），F(xiàn)ICCI（印度），JAMMA（日本），KAMICO （韓國(guó)），Rosagromash（俄羅斯），TARMAKBIR（土耳其）和VDMA（德國(guó)）。
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